Bevor Sie beginnen
Unter Rechnungsstellung bereiten Sie Verkaufsrechnungen vor, stellen sie aus, laden die PDF-Datei herunter und erfassen erhaltene Zahlungen. Talento bewahrt außerdem Status und Verlauf jeder Rechnung, damit Sie Entwürfe eindeutig von ausgestellten, korrigierten oder stornierten Dokumenten unterscheiden können.
Sie können Rechnungen nach Zeitraum, Status, Kunde, Artikel und Typ suchen. Die Sichtbarkeit legt fest, welche Personen, Standorte, Teams oder Rollen sie finden und öffnen können.
Hinweis
Die steuerlichen Angaben in dieser Anleitung erklären die Funktionsweise von Talento. Klären Sie mit Ihrer Steuerberatung, welche Rechnungsart, Steuer, Befreiung oder welcher rechtliche Hinweis zum jeweiligen Vorgang gehört.
Die Grundkonfiguration vorbereiten
Prüfen Sie vor der ersten Rechnung:
- Ausstellendes Unternehmen und Standort: offizieller Name, Steuer-ID, Anschrift, Währung und Kontaktdaten.
- Nummernserien: Jeder Standort verwaltet Präfix und nächste Nummer für normale Rechnungen, Korrekturgutschriften und gegebenenfalls vereinfachte Rechnungen.
- Kunden: Name, Firmenname, Steuer-ID, Land und Rechnungsanschrift.
- Artikel und Steuern: Name für die Position, üblicher Preis und Steuersatz.
- Zahlungsarten: Kategorien, die Sie beim Erfassen einer Zahlung auswählen können.
- Quellensteuern und rechtliche Hinweise: Konfigurieren Sie sie, wenn sie zu Ihren Rechnungen gehören.
Wenn Ihr Unternehmen Verifactu verwendet, vervollständigen Sie besonders die Steuerdaten des Unternehmens und seiner Kunden. Talento begrenzt die Auswahl gegebenenfalls auf Kunden, die für diesen Ablauf gültig sind.
Die Rechnungsserien eines Standorts konfigurieren
Öffnen Sie Rechnungsserien, wählen Sie den ausstellenden Standort und prüfen Sie die drei verfügbaren Serien:
- Rechnungen: Wird für normale Rechnungen dieses Standorts verwendet.
- Gutschriften: Führt Korrekturrechnungen in einer getrennten Folge.
- Vereinfachte Rechnungen: Ist optional. Lassen Sie Präfix und nächste Nummer leer, damit sie die normale Rechnungsserie verwenden, oder tragen Sie eine nächste Nummer für eine eigene Serie ein.
In jeder Serie ist das Präfix optional; die nächste Nummer bezeichnet das nächste ausgestellte Dokument. Die Seite zeigt eine Vorschau der resultierenden Kennung. Änderungen gelten nur für künftige Dokumente; bereits ausgestellte Rechnungen behalten ihre Nummer.
Die Nummerierung wird auf der eigenen Serienseite eingerichtet, nicht in der allgemeinen Standortbearbeitung. Prüfen Sie Standort und nächste Nummer vor dem Speichern besonders sorgfältig, wenn mehrere Standorte Dokumente ausstellen.
Ergebnis
Steuerdaten, Kataloge und Nummernserien sind für die erste Ausstellung vorbereitet; die Vorschau zeigt die nächste Kennung des gewählten Standorts.
Häufige Probleme
Fehlt eine Option, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Geltungsbereich des Datensatzes. Besteht das Problem trotz korrekter Konfiguration weiter, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.