Bevor Sie beginnen
Unter Rechnungsstellung bereiten Sie Verkaufsrechnungen vor, stellen sie aus, laden die PDF-Datei herunter und erfassen erhaltene Zahlungen. Talento bewahrt außerdem Status und Verlauf jeder Rechnung, damit Sie Entwürfe eindeutig von ausgestellten, korrigierten oder stornierten Dokumenten unterscheiden können.
Sie können Rechnungen nach Zeitraum, Status, Kunde, Artikel und Typ suchen. Die Sichtbarkeit legt fest, welche Personen, Standorte, Teams oder Rollen sie finden und öffnen können.
Hinweis
Die steuerlichen Angaben in dieser Anleitung erklären die Funktionsweise von Talento. Klären Sie mit Ihrer Steuerberatung, welche Rechnungsart, Steuer, Befreiung oder welcher rechtliche Hinweis zum jeweiligen Vorgang gehört.
Eine Zahlung erfassen
Sobald eine Rechnung ausgestellt ist, können Sie eine oder mehrere Zahlungen hinzufügen:
- Öffnen Sie die Rechnungsdetails.
- Wählen Sie Neue Zahlung.
- Geben Sie Betrag und Eingangsdatum ein.
- Wählen Sie die Zahlungsart, wenn Ihr Unternehmen Kategorien konfiguriert hat.
- Speichern Sie die Zahlung.
Talento zeigt den erhaltenen und den noch offenen Betrag. Sobald die Summe der Zahlungen den Rechnungsbetrag erreicht, wird das Zahlungsdatum aktualisiert. Löschen oder korrigieren Sie eine Zahlung und ist der Betrag dadurch wieder unvollständig, gilt die Rechnung nicht mehr als vollständig bezahlt.
Sie können eine Zahlung bearbeiten oder löschen, um Betrag, Datum oder Kategorie zu korrigieren. Bewahren Sie jede Zahlung getrennt auf, wenn der Kunde in mehreren Raten zahlt.
Rechnungen suchen und prüfen
Verwenden Sie die Listenfilter für die benötigten Rechnungen:
- Zeitraum oder Datumsbereich.
- Status: Entwurf, ausgestellt, korrigiert oder storniert.
- Kunde.
- Enthaltener Artikel.
- Rechnungsart.
Das Ergebnis zeigt sowohl die Anzahl der Rechnungen als auch den Gesamtbetrag der gefilterten Auswahl. Öffnen Sie eine Zeile, um das vollständige Dokument, seine Zahlungen und die verfügbaren Aktionen anzusehen.
Ergebnis
Die Zahlung erscheint mit Betrag, Datum und Kategorie im Rechnungsverlauf; offener Betrag und Zahlungsstatus werden entsprechend aktualisiert.
Häufige Probleme
Fehlt eine Option, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenseinstellung liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen; Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.