Prima di iniziare
La sezione Fatturazione ti consente di preparare ed emettere fatture di vendita, scaricarne il PDF e registrare gli incassi ricevuti. Conserva inoltre lo stato e lo storico di ogni fattura, così puoi distinguere chiaramente le bozze dai documenti già emessi, rettificati o annullati.
Puoi cercare le fatture per periodo, stato, cliente, articolo e tipo. Le visibilità stabiliscono quali persone, uffici, team o ruoli possono trovarle e aprirle.
Attenzione
Le informazioni fiscali di questa guida spiegano il funzionamento di Talento. Chiedi al tuo consulente quale tipo di fattura, imposta, esenzione o testo legale si applica a ogni operazione.
Preparare la configurazione iniziale
Prima di creare la prima fattura, verifica questi dati:
- Azienda e ufficio emittente: ragione sociale, identificativo fiscale, indirizzo, valuta e recapiti.
- Serie di numerazione: ogni ufficio conserva il proprio prefisso e numero successivo per fatture normali, note di credito e, se configurate, fatture semplificate.
- Clienti: nome, ragione sociale, identificativo fiscale, Paese e indirizzo di fatturazione.
- Articoli e imposte: nome che comparirà nella riga, prezzo abituale e tipo di imposta.
- Metodi di pagamento: categorie che puoi selezionare quando registri un incasso.
- Ritenute e note legali: configurale se fanno parte delle fatture dell'azienda.
Se l'azienda usa Verifactu, completa con particolare attenzione i dati fiscali dell'azienda e dei clienti. Quando necessario, Talento limita la selezione ai clienti validi per questo processo.
Configurare le serie di fatturazione di un ufficio
Apri Serie di fattura, seleziona l'ufficio che emette i documenti e verifica le tre serie disponibili:
- Fatture: usata per le fatture ordinarie di quell'ufficio.
- Note di credito: mantiene le fatture rettificative in una sequenza separata.
- Fatture semplificate: facoltativa. Lascia vuoti il prefisso e il numero successivo affinché condividano la serie delle fatture normali; inserisci un numero successivo per usare una serie indipendente.
Per ogni serie, il prefisso è facoltativo e il numero successivo identifica il prossimo documento da emettere. La schermata mostra un'anteprima dell'identificativo risultante. Le modifiche si applicano solo ai documenti futuri: le fatture già emesse conservano il proprio numero.
La numerazione si configura nella pagina dedicata alle serie, non dalla modifica generale dell'ufficio. Prima di salvare, verifica l'ufficio e il numero successivo, soprattutto se più uffici emettono documenti.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, verifica il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del record. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.