Før du går i gang
I Fakturering kan du klargøre og udstede salgsfakturaer, hente dem som PDF og registrere modtagne betalinger. Talento gemmer også status og historik for hver faktura, så du tydeligt kan skelne mellem kladder og dokumenter, der er udstedt, korrigeret eller annulleret.
Du kan søge efter fakturaer ud fra periode, status, kunde, vare og type. Synligheder afgør, hvilke medarbejdere, kontorer, teams eller roller der kan finde og åbne dem.
Bemærk
Oplysningerne om skat og moms i denne vejledning beskriver, hvordan Talento fungerer. Tal med virksomhedens revisor eller rådgiver om, hvilken fakturatype, momssats, fritagelse eller juridisk tekst der gælder for den enkelte transaktion.
Forbered den første opsætning
Før du opretter den første faktura, bør du gennemgå følgende oplysninger:
- Virksomhed og udstedende kontor: juridisk navn, skatte-id, adresse, valuta og kontaktoplysninger.
- Fakturaserier: Hvert kontor har sit eget præfiks og næste nummer for almindelige fakturaer, korrigerende fakturaer og, hvis de er konfigureret, forenklede fakturaer.
- Kunder: navn, juridisk navn, skatte-id, land og faktureringsadresse.
- Varer og moms: navnet, der skal vises på fakturalinjen, den sædvanlige pris og momssatsen.
- Betalingsmetoder: de kategorier, du kan vælge, når du registrerer en betaling.
- Indeholdt skat og juridiske bemærkninger: Konfigurér dem, hvis de skal bruges på virksomhedens fakturaer.
Hvis virksomheden bruger Verifactu, er det særligt vigtigt at udfylde virksomhedens og kundernes skatteoplysninger. Når det er relevant, begrænser Talento kundevalget til kunder med gyldige oplysninger til denne proces.
Konfigurér et kontors fakturaserier
Åbn Fakturaserier, vælg det kontor, der udsteder dokumenterne, og gennemgå de tre tilgængelige serier:
- Fakturaer: bruges til kontorets almindelige fakturaer.
- Korrigerende fakturaer: holder korrigerende fakturaer i en separat nummerserie.
- Forenklede fakturaer: er valgfri. Lad både præfiks og næste nummer stå tomt for at dele serien for almindelige fakturaer; angiv et næste nummer for at oprette en selvstændig serie.
I hver serie er præfikset valgfrit, og det næste nummer angiver det næste dokument, der udstedes. Siden viser en forhåndsvisning af det færdige identifikationsnummer. Ændringer gælder kun fremtidige dokumenter; allerede udstedte fakturaer beholder deres nummer.
Nummereringen konfigureres på den særlige side for fakturaserier, ikke i kontorets almindelige redigeringsformular. Kontrollér kontoret og det næste nummer, før du gemmer, især hvis flere kontorer udsteder dokumenter.
Resultat
Resultatet fremgår af konfigurationssiden, oversigten eller den status, som trinnene ovenfor beskriver.
Almindelige problemer
Mangler en indstilling, så kontrollér, at modulet er aktivt, at du har den nødvendige rettighed, og at posten ligger inden for dit omfang. Gem den viste meddelelse, og kontakt support, hvis opsætningen er korrekt, men problemet fortsætter.