Bevor Sie beginnen
Ein Lead ist eine mögliche Geschäftsbeziehung, die noch geprüft werden muss. Erfassen Sie Unternehmen oder Person, Quelle und Kampagne, weisen Sie eine verantwortliche Person zu, planen Sie Aktivitäten und entscheiden Sie, ob daraus Kunde, Kontakt oder Verkaufschance werden soll.
Die Status sind Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Verworfen und Konvertiert. Verwenden Sie sie für tatsächliche Entscheidungen, nicht nur als Kennzeichnung der Wartezeit.
Information
Leads gehört zum CRM. Sie können nur zugängliche Leads ansehen oder ändern; Bearbeitungsaktionen richten sich nach Ihrer CRM-Berechtigung.
Einen Lead erstellen
- Öffnen Sie Leads.
- Wählen Sie Lead hinzufügen.
- Geben Sie mindestens eine Identität an: Unternehmen, Kontaktperson oder E-Mail-Adresse.
- Ergänzen Sie Telefon, Position, Quelle und Kampagne, soweit bekannt.
- Weisen Sie eine verantwortliche Person zu.
- Vervollständigen Sie verfügbare benutzerdefinierte Felder.
- Speichern Sie den Lead.
Talento erfasst das Eingangsdatum und berechnet aus den verfügbaren Angaben, der Quelle, aktueller Aktivität und einer möglichen offenen Verkaufschance einen Wert von 0 bis 100. Er unterstützt die Priorisierung, ersetzt aber kein Vertriebsurteil.
Leads suchen und priorisieren
Suchen Sie nach Unternehmen, Kontakt, E-Mail-Adresse oder Telefon und filtern Sie nach:
- Status;
- Quelle;
- verantwortlicher Person;
- Kampagne;
- Punktbereich;
- Eingangsdatum;
- möglichen Duplikaten.
Beginnen Sie mit neuen Leads, die ausreichende Kontaktdaten besitzen, und mit Kontakten, denen eine Reaktionszeit zugesagt wurde. Prüfen Sie Verlauf und mögliche Treffer, bevor Sie handeln.
Mögliche Duplikate prüfen
Das Profil vergleicht den Lead mit anderen Leads, Kontakten und Kunden. Erscheint eine Warnung:
- Öffnen Sie jeden Treffer.
- Vergleichen Sie Unternehmen, Name, E-Mail-Adresse und Telefon.
- Entscheiden Sie, ob dieselbe Geschäftsbeziehung vorliegt.
- Verwenden Sie bei der Konversion gegebenenfalls den vorhandenen Datensatz.
Hinweis
Erstellen Sie bei einer Konversion nicht grundsätzlich einen neuen Kunden. Verknüpfen Sie ein bestehendes Unternehmen oder einen vorhandenen Kontakt, damit Verläufe, Verkaufschancen und Rechnungen nicht auf Duplikate verteilt werden.
Einen Lead qualifizieren
Wählen Sie Qualifizieren, wenn eine glaubwürdige Passung und ein sinnvoller nächster Schritt bestehen. Weisen Sie eine verantwortliche Person zu oder ändern Sie sie und ergänzen Sie eine Begründung.
Die Qualifizierung erfasst das Datum, behält die verantwortliche Person bei und kann Automatisierungen auslösen. Folgen Sie anschließend dem Unternehmensprozess oder konvertieren Sie den Lead, sobald die benötigten Datensätze feststehen. Unter Vertriebsaktivitäten finden Sie die erstellten Nachverfolgungen.
Einen Lead verwerfen
Wählen Sie Verwerfen, wenn der Kontakt nicht weitergeführt werden soll. Ein Grund ist erforderlich; ergänzen Sie bei Bedarf Kontext.
Verworfene Leads bleiben im Verlauf und können gefiltert werden. Löschen Sie sie nicht nur zum Leeren des Posteingangs, wenn der Grund wiederholte Kontakte verhindern oder die Quellenqualität erklären kann.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in Ihrem persönlichen Bereich oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenskonfiguration liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.