Avant de commencer
Un prospect représente une relation commerciale potentielle qui doit encore être validée. Vous pouvez enregistrer l’entreprise ou la personne, sa source et sa campagne, attribuer un responsable, planifier des actions et décider de la convertir en client, contact ou opportunité.
Les états disponibles sont Nouveau, Contacté, Qualifié, Disqualifié et Converti. Utilisez-les pour traduire une véritable décision, et non simplement le temps écoulé depuis l’arrivée de l’enregistrement dans la file.
Information
Prospects fait partie du CRM. Vous pouvez uniquement consulter ou modifier les prospects auxquels vous avez accès, et les actions de modification dépendent de votre autorisation CRM.
Créer un prospect
- Ouvrez Prospects.
- Sélectionnez Nouveau prospect.
- Indiquez au moins une identité : entreprise, personne de contact ou adresse e-mail.
- Ajoutez le numéro de téléphone, la fonction, la source et la campagne si vous les connaissez.
- Attribuez une personne responsable.
- Complétez les champs personnalisés disponibles.
- Enregistrez le prospect.
Talento enregistre la date d’acquisition et calcule un score de 0 à 100 d’après les informations disponibles, la source, l’activité récente et une éventuelle opportunité ouverte. Le score aide à prioriser le travail, mais ne remplace pas l’appréciation commerciale.
Rechercher et prioriser les prospects
Dans la liste, vous pouvez effectuer une recherche par entreprise, contact, adresse e-mail ou numéro de téléphone, puis filtrer par :
- état ;
- source ;
- responsable ;
- campagne ;
- intervalle de score ;
- date d’acquisition ;
- doublons possibles.
Commencez par les nouveaux prospects dont les coordonnées sont suffisantes et par ceux auxquels une réponse doit être apportée dans le délai convenu. Avant d’agir, ouvrez le profil pour vérifier l’historique et les correspondances possibles.
Vérifier les doublons possibles
La fiche compare le prospect à d’autres prospects, contacts et clients. Si un avertissement apparaît :
- ouvrez chaque correspondance ;
- comparez l’entreprise, le nom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone ;
- déterminez s’il s’agit de la même relation commerciale ;
- réutilisez l’enregistrement existant lors de la conversion, le cas échéant.
Attention
Ne créez pas systématiquement un nouveau client lors de la conversion d’un prospect. Si l’entreprise ou le contact existe déjà, rattachez-le afin d’éviter de répartir l’historique, les opportunités et les factures entre des doublons.
Qualifier un prospect
Utilisez Qualifier lorsqu’il existe une adéquation et une prochaine étape commerciale raisonnable. Vous pouvez attribuer ou changer la personne responsable et ajouter une note expliquant la décision.
La qualification enregistre la date, conserve la personne responsable et peut déclencher les automatisations configurées pour cet événement. Poursuivez ensuite le processus convenu par votre entreprise ou convertissez le prospect dès que vous savez quel enregistrement doit être créé. Consultez Activités commerciales pour vérifier les actions de suivi éventuellement créées.
Disqualifier un prospect
Utilisez Disqualifier lorsque le contact ne doit pas être poursuivi. Vous devez indiquer un motif ; ajoutez une note si l’équipe a besoin de davantage de contexte.
Les prospects disqualifiés restent dans l’historique et peuvent être filtrés. Ne les supprimez pas uniquement pour vider la file si le motif peut éviter des prises de contact répétées ou servir à analyser la qualité d’une source.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans votre espace personnel ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des fonctionnalités actives ou de la configuration de l’entreprise. Demandez à l’équipe d’administration de vérifier votre accès ; vous n’avez pas besoin de recommencer la tâche ni de choisir une solution qui ne correspond pas à votre situation.