Prima di iniziare
Un lead rappresenta una possibile relazione commerciale ancora da convalidare. Puoi registrare l'azienda o la persona, l'origine e la campagna, assegnare un responsabile, pianificare attività e decidere se convertirlo in un cliente, un contatto o un'opportunità.
Gli stati disponibili sono Nuovo, Contattato, Qualificato, Squalificato e Convertito. Usali per rappresentare una decisione effettiva, non solo il tempo trascorso dal record nella coda.
Informazione
Lead fa parte del CRM. Puoi consultare o modificare solo i lead a cui hai accesso, mentre le azioni di modifica dipendono dal tuo permesso CRM.
Creare un lead
- Apri Lead.
- Seleziona Nuovo lead.
- Inserisci almeno un'identità: azienda, persona di contatto o indirizzo email.
- Aggiungi telefono, ruolo, origine e campagna, se li conosci.
- Assegna un responsabile.
- Compila i campi personalizzati disponibili.
- Salva il lead.
Talento registra la data di acquisizione e calcola un punteggio da 0 a 100 usando le informazioni disponibili, l'origine, l'attività recente e un'eventuale opportunità aperta. Il punteggio aiuta a ordinare il lavoro, ma non sostituisce la valutazione commerciale.
Cercare e assegnare priorità ai lead
Nell'elenco puoi cercare per azienda, contatto, email o telefono e filtrare per:
- stato;
- origine;
- responsabile;
- campagna;
- intervallo di punteggio;
- data di acquisizione;
- possibili duplicati.
Inizia dai nuovi lead con dati di contatto sufficienti e da quelli che richiedono una risposta concordata. Apri il profilo per controllare lo storico e le possibili corrispondenze prima di agire.
Controllare i possibili duplicati
La scheda confronta il lead con altri lead, contatti e clienti. Se compare un avviso:
- apri ogni corrispondenza;
- confronta azienda, nome, email e telefono;
- decidi se si tratta della stessa relazione commerciale;
- riutilizza il record esistente durante la conversione, quando pertinente.
Attenzione
Non convertire un lead creando sempre un nuovo cliente. Se l'azienda o il contatto esiste già, collegalo per evitare che storico, opportunità e fatture siano distribuiti tra duplicati.
Qualificare un lead
Usa Qualifica quando esistono una corrispondenza adeguata e un passaggio commerciale successivo ragionevole. Puoi assegnare o cambiare il responsabile e aggiungere una nota che spieghi la decisione.
La qualificazione registra la data, conserva il responsabile e può attivare le automazioni configurate per l'evento. Prosegui poi con il processo concordato dall'azienda o converti il lead quando sai già quale record creare. Consulta Attività commerciali per controllare i follow-up eventualmente creati.
Squalificare un lead
Usa Squalifica quando il contatto non deve proseguire. Devi indicare un motivo; aggiungi una nota se il team avrà bisogno di maggior contesto.
I lead squalificati restano nello storico e possono essere filtrati. Non eliminarli solo per svuotare la coda se il motivo può aiutare a evitare contatti ripetuti o ad analizzare la qualità di un'origine.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella tua area personale o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, può dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione aziendale. Chiedi all'amministrazione di verificare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.