Prima di iniziare
Apri il lead di cui vuoi controllare il punteggio. Devi avere accesso a Lead nel CRM; la possibilità di modificare il record dipende dal tuo permesso CRM.
Comprendere il punteggio
Il numero mostrato per un lead è un punteggio di priorità basato su regole e compreso tra 0 e 100. Riflette quanto il record è completo e utilizzabile, se la sua origine assegna punti aggiuntivi, quanto è recente l’attività registrata e se esiste un’opportunità aperta con un importo previsto.
Il punteggio non è la percentuale di probabilità che il lead venga convertito. Ad esempio, un punteggio di 80 significa che il lead ha ottenuto 80 punti in base alle regole seguenti; non significa che abbia l’80% di probabilità di diventare un cliente.
Calcolare il punteggio di un lead
Ogni lead parte da zero punti. Talento somma tutti i valori applicabili e limita il totale visualizzato a 100.
| Area | Condizione | Punti |
|---|---|---|
| Origine | Il nome dell’origine contiene refer, partner, web, demo o inbound, senza distinzione tra maiuscole e minuscole |
25 |
| Origine | Qualsiasi altra origine valorizzata | 15 |
| Origine | Nessuna origine | 0 |
| Informazioni disponibili | Indirizzo email presente | 20 |
| Informazioni disponibili | Numero di telefono presente | 15 |
| Informazioni disponibili | Nome dell’azienda presente | 20 |
| Informazioni disponibili | Campagna presente | 10 |
| Attività | Attività registrata negli ultimi sette giorni | 15 |
| Attività | Attività registrata più di sette giorni fa | 5 |
| Attività | Nessuna attività registrata | 0 |
| Opportunità aperta | Importo previsto pari o superiore a 10.000 | 15 |
| Opportunità aperta | Importo previsto positivo inferiore a 10.000 | 10 |
| Opportunità aperta | Nessuna opportunità aperta o nessun importo previsto positivo | 0 |
Le alternative relative all’origine si escludono a vicenda. Gli altri punti vengono aggiunti indipendentemente quando si verificano le rispettive condizioni. Un totale superiore a 100 viene visualizzato come 100.
Seguire esempi pratici
Un lead proveniente da Website con indirizzo email, telefono, azienda, campagna e attività negli ultimi sette giorni ottiene 25 + 20 + 15 + 20 + 10 + 15 = 105 punti. Talento mostra 100 perché il punteggio è limitato.
Un lead con un’altra origine valorizzata, un indirizzo email, il nome dell’azienda e un’attività risalente a più di sette giorni fa ottiene 15 + 20 + 20 + 5 = 60 punti.
Sapere quando cambia il punteggio
Talento ricalcola e memorizza il punteggio quando un lead viene creato o modificato e quando viene qualificato, squalificato o convertito. Durante la conversione, nel calcolo viene inclusa qualsiasi opportunità aperta collegata al lead.
Il punteggio non si aggiorna continuamente con il passare del tempo. Ad esempio, un’attività recente può continuare ad assegnare 15 punti finché un altro salvataggio o cambio di stato non ricalcola il lead. Anche un valore inserito manualmente nel campo del punteggio del modulo web viene sostituito dal valore calcolato al momento del salvataggio.
Sapere cosa non influisce sul punteggio
Il calcolo non utilizza lo stato del lead, il responsabile, il nome del contatto, il ruolo, la data di acquisizione, i campi personalizzati, il numero di note o i tassi storici di conversione. È un insieme fisso di regole, non una previsione addestrata sui lead precedenti.
Utilizzare il punteggio correttamente
Utilizza il punteggio per ordinare e filtrare la coda dei lead e individuare i record che potrebbero essere pronti per il follow-up. Esamina il lead prima di decidere: lo stato, lo storico, i duplicati, il contesto e la qualità dell’adeguatezza commerciale possono essere importanti anche se non rientrano nel punteggio.