Bevor Sie beginnen
Öffnen Sie den Lead, dessen Punktwert Sie prüfen möchten. Sie benötigen Zugriff auf Leads im CRM; ob Sie den Datensatz ändern können, hängt von Ihrer CRM-Berechtigung ab.
Den Lead-Punktwert verstehen
Die für einen Lead angezeigte Zahl ist ein regelbasierter Prioritätswert von 0 bis 100. Er zeigt, wie vollständig und bearbeitbar der Datensatz ist, ob seine Quelle zusätzliche Punkte erhält, wie aktuell die erfasste Aktivität ist und ob eine offene Verkaufschance mit einem erwarteten Betrag besteht.
Der Punktwert ist nicht die prozentuale Wahrscheinlichkeit einer Konvertierung. Ein Wert von 80 bedeutet beispielsweise, dass der Lead nach den folgenden Regeln 80 Punkte erhalten hat. Er bedeutet nicht, dass der Lead mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % zum Kunden wird.
Den Punktwert eines Leads berechnen
Jeder Lead beginnt mit null Punkten. Talento addiert alle zutreffenden Werte und begrenzt die angezeigte Summe auf 100.
| Bereich | Bedingung | Punkte |
|---|---|---|
| Quelle | Der Quellenname enthält unabhängig von Groß- und Kleinschreibung refer, partner, web, demo oder inbound
|
25 |
| Quelle | Eine andere ausgefüllte Quelle | 15 |
| Quelle | Keine Quelle | 0 |
| Verfügbare Angaben | E-Mail-Adresse vorhanden | 20 |
| Verfügbare Angaben | Telefonnummer vorhanden | 15 |
| Verfügbare Angaben | Unternehmensname vorhanden | 20 |
| Verfügbare Angaben | Kampagne vorhanden | 10 |
| Aktivität | Erfasste Aktivität innerhalb der letzten sieben Tage | 15 |
| Aktivität | Erfasste Aktivität vor mehr als sieben Tagen | 5 |
| Aktivität | Keine erfasste Aktivität | 0 |
| Offene Verkaufschance | Erwarteter Betrag von mindestens 10.000 | 15 |
| Offene Verkaufschance | Positiver erwarteter Betrag unter 10.000 | 10 |
| Offene Verkaufschance | Keine offene Verkaufschance oder kein positiver erwarteter Betrag | 0 |
Die Quellenalternativen schließen einander aus. Die übrigen Punkte werden unabhängig voneinander addiert, wenn ihre Bedingungen erfüllt sind. Eine Summe über 100 wird als 100 angezeigt.
Beispiele nachvollziehen
Ein Lead aus der Quelle Website mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen, Kampagne und einer Aktivität innerhalb der letzten sieben Tage erhält 25 + 20 + 15 + 20 + 10 + 15 = 105 Punkte. Talento zeigt 100 an, weil der Punktwert begrenzt ist.
Ein Lead mit einer anderen ausgefüllten Quelle, einer E-Mail-Adresse, einem Unternehmensnamen und einer Aktivität vor mehr als sieben Tagen erhält 15 + 20 + 20 + 5 = 60 Punkte.
Erkennen, wann sich der Punktwert ändert
Talento berechnet und speichert den Punktwert neu, wenn ein Lead erstellt oder bearbeitet sowie qualifiziert, verworfen oder konvertiert wird. Bei der Konvertierung wird eine mit dem Lead verknüpfte offene Verkaufschance in die Berechnung einbezogen.
Der Punktwert wird im Laufe der Zeit nicht fortlaufend aktualisiert. Eine aktuelle Aktivität kann beispielsweise weiterhin 15 Punkte beitragen, bis ein weiterer Speichervorgang oder eine Statusaktion den Lead neu berechnet. Ein manuell im Webformular eingegebener Wert wird beim Speichern ebenfalls durch den berechneten Wert ersetzt.
Erkennen, was den Punktwert nicht beeinflusst
Die Berechnung verwendet weder Lead-Status, verantwortliche Person, Kontaktname, Position, Eingangsdatum, benutzerdefinierte Felder, Anzahl der Notizen noch historische Konvertierungsraten. Sie beruht auf festen Regeln und nicht auf einer aus früheren Leads trainierten Prognose.
Den Punktwert sinnvoll verwenden
Verwenden Sie den Punktwert, um die Lead-Liste zu sortieren und zu filtern und möglicherweise nachverfolgungsbereite Datensätze zu erkennen. Prüfen Sie den Lead selbst, bevor Sie handeln: Status, Verlauf, Duplikate, Kontext und die Qualität der geschäftlichen Eignung können wichtig sein, obwohl sie nicht in den Punktwert eingehen.