Bevor Sie beginnen
Ein Lead ist eine mögliche Geschäftsbeziehung, die noch geprüft werden muss. Erfassen Sie Unternehmen oder Person, Quelle und Kampagne, weisen Sie eine verantwortliche Person zu, planen Sie Aktivitäten und entscheiden Sie, ob daraus Kunde, Kontakt oder Verkaufschance werden soll.
Die Status sind Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Verworfen und Konvertiert. Verwenden Sie sie für tatsächliche Entscheidungen, nicht nur als Kennzeichnung der Wartezeit.
Information
Leads gehört zum CRM. Sie können nur zugängliche Leads ansehen oder ändern; Bearbeitungsaktionen richten sich nach Ihrer CRM-Berechtigung.
Einen Lead konvertieren
- Öffnen Sie den Lead und wählen Sie Konvertieren.
- Prüfen Sie erkannte Übereinstimmungen.
- Wählen Sie einen bestehenden Kunden oder lassen Sie Talento einen aus den Leaddaten erstellen.
- Wählen oder erstellen Sie bei vorhandenem Namen oder E-Mail-Adresse einen Kontakt.
- Verknüpfen Sie eine offene Verkaufschance oder erstellen Sie eine neue.
- Geben Sie für eine neue Verkaufschance Name, erwarteten Betrag und Häufigkeit an.
- Bestätigen Sie die Konversion.
Der Lead wechselt zu Konvertiert und wird mit den resultierenden Datensätzen verknüpft. Talento ergänzt bei den erstellten oder zugeordneten Kunden, Kontakten und Verkaufschancen einen Hinweis zur Herkunft.
Tipp
Eine Konversion bedeutet nicht, dass der Verkauf gewonnen ist. Sie gibt dem potenziellen Kontakt einen dauerhaften Platz bei Kunden, Kontakten oder in der Pipeline für Verkaufschancen.
Verantwortliche und Quellen überwachen
Prüfen Sie mit den Filtern unter Leads und im CRM-Dashboard:
- neue Leads ohne verantwortliche Person;
- alte Einträge ohne Entscheidung;
- Qualifizierungs- und Konversionsquote;
- Quellen oder Kampagnen, die reale Verkaufschancen erzeugen;
- wiederholte Verwerfungen aus demselben Grund;
- Arbeitslast je verantwortlicher Person.
Vergleichen Sie Menge und Qualität. Eine Quelle mit vielen Leads kann weniger Wert liefern als eine kleinere mit besserer Konversion.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in der Teamansicht oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenskonfiguration liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.