Før du går i gang
Et lead repræsenterer en mulig forretningsforbindelse, der endnu skal valideres. Du kan registrere virksomheden eller personen, kilden og kampagnen, tildele en ansvarlig, planlægge handlinger og beslutte, om leadet skal konverteres til en kunde, kontakt eller salgsmulighed.
De tilgængelige statusser er Ny, Kontaktet, Kvalificeret, Afvist og Konverteret. Brug dem til at afspejle en reel beslutning og ikke blot, hvor længe posten har ligget i indbakken.
Information
Leads er en del af CRM. Du kan kun se eller ændre de leads, du har adgang til, og redigeringsmulighederne afhænger af din CRM-rettighed.
Konvertér et lead
- Åbn leadet, og vælg Konvertér.
- Gennemgå de fundne match.
- Vælg en eksisterende kunde, eller lad Talento oprette en.
- Vælg eller opret en kontakt, når leadet har navn eller e-mail.
- Knyt en åben salgsmulighed til, eller opret en ny.
- Angiv navn, forventet beløb og frekvens for en ny salgsmulighed.
- Bekræft konverteringen.
Leads status bliver Konverteret, og posten knyttes til de oprettede eller valgte poster. Talento gemmer kildekonteksten på den kunde, kontakt og salgsmulighed, den opretter eller forbinder.
Tip
Konvertering betyder ikke, at salget er vundet. Det betyder, at emnet nu har en fast plads under Kunder, Kontakter eller i pipelinen for Salgsmuligheder.
Overvåg ansvarlige og kilder
Brug filtrene under Leads og CRM-panelet til at kontrollere:
- nye leads uden en ansvarlig;
- ældre poster, der stadig ikke er truffet en beslutning om;
- andelen af kvalificerede og konverterede leads;
- kilder eller kampagner, der skaber reelle salgsmuligheder;
- gentagne afvisninger af samme årsag;
- arbejdsbelastningen pr. ansvarlig.
Sammenlign volumen med kvalitet. En kilde med mange leads kan skabe mindre værdi end en mindre kilde med bedre konvertering.
Resultat
Resultatet fremgår af teamvisningen eller den status, som trinnene ovenfor beskriver.
Almindelige problemer
Mangler en mulighed, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens opsætning. Bed administrationen kontrollere adgangen. Gentag ikke handlingen, og vælg ikke en løsning, der ikke passer til situationen.