Abans de començar
Un lead representa una possible relació comercial que encara s'ha de validar. Pots registrar l'empresa o la persona, l'origen i la campanya, assignar una persona responsable, planificar accions i decidir si s'ha de convertir en un client, un contacte o una oportunitat.
Els estats disponibles són Nou, Contactat, Qualificat, Desqualificat i Convertit. Fes-los servir per reflectir una decisió real, no només el temps que fa que el registre és a la safata.
Informació
Leads forma part del CRM. Només podràs consultar o modificar els leads que tinguis accessibles, i les accions d'edició depenen del teu permís de CRM.
Convertir un lead
- Obre el lead i selecciona Convertir.
- Revisa les coincidències detectades.
- Tria un client existent o permet que Talento en creï un amb les dades del lead.
- Tria un contacte existent o crea'n un quan hi hagi nom o correu.
- Enllaça una oportunitat oberta o marca l'opció per crear-ne una de nova.
- Si crees l'oportunitat, indica'n el nom, l'import esperat i la periodicitat.
- Confirma la conversió.
El lead queda en estat Convertit i enllaçat als registres resultants. Talento afegeix una nota de procedència al client, al contacte i a l'oportunitat creats o associats.
Consell
Convertir no vol dir que la venda estigui guanyada. Vol dir que el contacte potencial ja té un lloc estable a Clients, Contactes o al pipeline d'Oportunitats.
Supervisar responsables i orígens
Fes servir els filtres de Leads i el Panell CRM per comprovar:
- leads nous sense responsable;
- entrades antigues que continuen sense decisió;
- percentatge de qualificació i conversió;
- orígens o campanyes que generen oportunitats reals;
- desqualificacions repetides pel mateix motiu;
- càrrega de feina per responsable.
Compara el volum amb la qualitat. Un origen amb molts leads pot aportar menys valor que un altre amb menys entrades i una conversió millor.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspon.