Avant de commencer
Un prospect représente une relation commerciale potentielle qui doit encore être validée. Vous pouvez enregistrer l’entreprise ou la personne, sa source et sa campagne, attribuer un responsable, planifier des actions et décider de la convertir en client, contact ou opportunité.
Les états disponibles sont Nouveau, Contacté, Qualifié, Disqualifié et Converti. Utilisez-les pour traduire une véritable décision, et non simplement le temps écoulé depuis l’arrivée de l’enregistrement dans la file.
Information
Prospects fait partie du CRM. Vous pouvez uniquement consulter ou modifier les prospects auxquels vous avez accès, et les actions de modification dépendent de votre autorisation CRM.
Convertir un prospect
- Ouvrez le prospect et sélectionnez Convertir.
- Vérifiez les correspondances détectées.
- Choisissez un client existant ou laissez Talento en créer un à partir des données du prospect.
- Choisissez un contact existant ou créez-en un lorsqu’un nom ou une adresse e-mail est disponible.
- Rattachez une opportunité ouverte ou choisissez de créer une nouvelle opportunité.
- Si vous créez l’opportunité, indiquez son nom, son montant attendu et sa périodicité.
- Confirmez la conversion.
Le prospect passe à l’état Converti et reste lié aux enregistrements obtenus. Talento ajoute une note d’origine au client, au contact et à l’opportunité créés ou associés.
Conseil
Une conversion ne signifie pas que la vente est gagnée. Elle indique que le contact potentiel dispose désormais d’un emplacement durable dans Clients, Contacts ou le pipeline des Opportunités.
Superviser les responsables et les sources
Utilisez les filtres de Prospects et le Tableau de bord CRM pour repérer :
- les nouveaux prospects sans responsable ;
- les entrées anciennes pour lesquelles aucune décision n’a été prise ;
- les taux de qualification et de conversion ;
- les sources ou les campagnes qui génèrent de véritables opportunités ;
- les disqualifications répétées pour un même motif ;
- la charge de travail de chaque responsable.
Comparez le volume et la qualité. Une source qui génère beaucoup de prospects peut apporter moins de valeur qu’une source moins abondante, mais dont le taux de conversion est meilleur.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la vue de l’équipe ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des fonctionnalités actives ou de la configuration de l’entreprise. Demandez à l’équipe d’administration de vérifier votre accès ; vous n’avez pas besoin de recommencer la tâche ni de choisir une solution qui ne correspond pas à votre situation.