Avant de commencer
Un prospect représente une relation commerciale potentielle qui doit encore être validée. Vous pouvez enregistrer l’entreprise ou la personne, sa source et sa campagne, attribuer un responsable, planifier des actions et décider de la convertir en client, contact ou opportunité.
Les états disponibles sont Nouveau, Contacté, Qualifié, Disqualifié et Converti. Utilisez-les pour traduire une véritable décision, et non simplement le temps écoulé depuis l’arrivée de l’enregistrement dans la file.
Information
Prospects fait partie du CRM. Vous pouvez uniquement consulter ou modifier les prospects auxquels vous avez accès, et les actions de modification dépendent de votre autorisation CRM.
Configurer les sources et les champs
Ouvrez Sources de prospects pour tenir à jour une liste commune, par exemple recommandation, site web, événement ou campagne. Évitez les variantes qui décrivent la même source sous des noms différents.
Utilisez Champs personnalisés CRM lorsque vous avez besoin de données supplémentaires pour qualifier ou segmenter les prospects. Définissez uniquement des champs que l’équipe pourra remplir de manière cohérente.
Si vous souhaitez créer des actions de suivi ou appliquer automatiquement des modifications lors de l’acquisition ou de la qualification d’un prospect, consultez Automatisation CRM.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat sur la page de configuration, dans la liste ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, vérifiez la fonctionnalité active, l’autorisation concernée et le périmètre de l’enregistrement. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez l’assistance.