Bevor Sie beginnen
Ein Lead ist eine mögliche Geschäftsbeziehung, die noch geprüft werden muss. Erfassen Sie Unternehmen oder Person, Quelle und Kampagne, weisen Sie eine verantwortliche Person zu, planen Sie Aktivitäten und entscheiden Sie, ob daraus Kunde, Kontakt oder Verkaufschance werden soll.
Die Status sind Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Verworfen und Konvertiert. Verwenden Sie sie für tatsächliche Entscheidungen, nicht nur als Kennzeichnung der Wartezeit.
Information
Leads gehört zum CRM. Sie können nur zugängliche Leads ansehen oder ändern; Bearbeitungsaktionen richten sich nach Ihrer CRM-Berechtigung.
Quellen und Felder konfigurieren
Pflegen Sie unter Leadquellen eine gemeinsame Liste, etwa Empfehlung, Website, Veranstaltung oder Kampagne. Vermeiden Sie mehrere Bezeichnungen für dieselbe Herkunft.
Verwenden Sie Benutzerdefinierte CRM-Felder, wenn Sie zusätzliche Daten für Qualifizierung oder Segmentierung benötigen. Definieren Sie nur Felder, die das Team konsistent pflegen kann.
Sollen bei Erfassung oder Qualifizierung eines Leads automatisch Nachverfolgungen entstehen oder Änderungen erfolgen, nutzen Sie CRM-Automatisierungen.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie auf der Konfigurationsseite, in der Liste oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Verantwortungsbereich des Datensatzes. Ist alles korrekt konfiguriert und das Problem besteht fort, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.