Abans de començar
Un lead representa una possible relació comercial que encara s'ha de validar. Pots registrar l'empresa o la persona, l'origen i la campanya, assignar una persona responsable, planificar accions i decidir si s'ha de convertir en un client, un contacte o una oportunitat.
Els estats disponibles són Nou, Contactat, Qualificat, Desqualificat i Convertit. Fes-los servir per reflectir una decisió real, no només el temps que fa que el registre és a la safata.
Informació
Leads forma part del CRM. Només podràs consultar o modificar els leads que tinguis accessibles, i les accions d'edició depenen del teu permís de CRM.
Configurar orígens i camps
Obre Orígens de leads per mantenir una llista comuna, per exemple recomanació, web, esdeveniment o campanya. Evita variants que descriguin el mateix amb noms diferents.
Fes servir Camps personalitzats de CRM quan necessitis dades addicionals per qualificar o segmentar. Defineix només camps que l'equip pugui completar de manera coherent.
Si vols crear seguiments o aplicar canvis automàticament en captar o qualificar un lead, consulta les Automatitzacions de CRM.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'àmbit del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge mostrat i contacta amb suport.