Abans de començar
Un lead representa una possible relació comercial que encara s'ha de validar. Pots registrar l'empresa o la persona, l'origen i la campanya, assignar una persona responsable, planificar accions i decidir si s'ha de convertir en un client, un contacte o una oportunitat.
Els estats disponibles són Nou, Contactat, Qualificat, Desqualificat i Convertit. Fes-los servir per reflectir una decisió real, no només el temps que fa que el registre és a la safata.
Informació
Leads forma part del CRM. Només podràs consultar o modificar els leads que tinguis accessibles, i les accions d'edició depenen del teu permís de CRM.
Crear un lead
- Obre Leads.
- Selecciona Afegeix un lead.
- Introdueix almenys una identitat: empresa, persona de contacte o correu electrònic.
- Afegeix telèfon, càrrec, origen i campanya quan els coneguis.
- Assigna una persona responsable.
- Completa els camps personalitzats disponibles.
- Desa el lead.
Talento registra la data de captació i calcula una puntuació de 0 a 100 amb la informació disponible, l'origen, l'activitat recent i una possible oportunitat oberta. La puntuació ajuda a ordenar la feina, però no substitueix la valoració comercial.
Cercar i prioritzar leads
A la llista pots cercar per empresa, contacte, correu o telèfon i filtrar per:
- estat;
- origen;
- responsable;
- campanya;
- interval de puntuació;
- data de captació;
- possibles duplicats.
Comença pels leads nous amb dades de contacte suficients i pels que necessiten una resposta acordada. Obre'n el perfil per revisar l'historial i les possibles coincidències abans d'actuar.
Revisar mètriques registrades
La llista de leads permet filtrar camps personalitzats numèrics, monetaris, de data, data i hora, booleans i de text amb l'operador adequat per a cada tipus. Pots combinar diversos filtres de camps personalitzats i ordenar per un camp escalar; els camps de selecció no estan disponibles per filtrar ni ordenar mètriques.
Obre un lead per consultar el valor actual, el moment d'observació i l'origen de cada camp amb historial. L'historial s'ordena pel moment d'observació i inclou els valors buidats. Els camps numèrics i monetaris també mostren un gràfic de 30, 90 o 365 dies, o de tot l'historial. Una importació tardana queda a la cronologia, però no substitueix una mesura actual més recent.
Revisar possibles duplicats
La fitxa compara el lead amb altres leads, contactes i clients. Si apareix una advertència:
- obre cada coincidència;
- compara empresa, nom, correu i telèfon;
- decideix si es tracta de la mateixa relació comercial;
- reutilitza el registre existent durant la conversió quan correspongui.
Avís
No converteixis un lead creant sempre un client nou. Si l'empresa o el contacte ja existeix, enllaça'l per evitar historials, oportunitats i factures repartits entre duplicats.
Qualificar un lead
Fes servir Qualificar quan hi hagi encaix i un següent pas comercial raonable. Pots assignar o canviar la persona responsable i afegir una nota que expliqui la decisió.
La qualificació registra la data, conserva la persona responsable i pot activar automatitzacions configurades per a aquest esdeveniment. Després, segueix el procés acordat per la teva empresa o converteix el lead quan ja sàpigues quin registre s'ha de crear. Consulta Activitats comercials per revisar els seguiments que s'hagin creat.
Desqualificar un lead
Fes servir Desqualificar quan el contacte no hagi de continuar. És obligatori indicar un motiu; afegeix una nota si l'equip necessitarà més context.
Els leads desqualificats es mantenen a l'historial i es poden filtrar. No els eliminis només per netejar la safata si el motiu pot servir per evitar contactes repetits o analitzar la qualitat d'un origen.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspon.