Antes de empezar
Un lead representa una posible relación comercial que todavía necesita validación. Puedes registrar la empresa o persona, su origen y campaña, asignar un responsable, planificar acciones y decidir si debe convertirse en un cliente, contacto u oportunidad.
Los estados disponibles son Nuevo, Contactado, Cualificado, Descartado y Convertido. Utilízalos para reflejar una decisión real, no solo cuánto tiempo lleva el registro en la bandeja.
Información
Leads forma parte del CRM. Solo podrás consultar o modificar los leads que sean accesibles para ti y las acciones de edición dependen de tu permiso de CRM.
Crear un lead
- Abre Leads.
- Selecciona Añadir lead.
- Introduce al menos una identidad: empresa, persona de contacto o correo electrónico.
- Añade teléfono, cargo, origen y campaña cuando los conozcas.
- Asigna una persona responsable.
- Completa los campos personalizados disponibles.
- Guarda el lead.
Talento registra la fecha de captación y calcula una puntuación de 0 a 100 utilizando la información disponible, el origen, la actividad reciente y una posible oportunidad abierta. La puntuación ayuda a ordenar trabajo, pero no sustituye la valoración comercial.
Buscar y priorizar leads
En la lista puedes buscar por empresa, contacto, correo o teléfono y filtrar por:
- estado;
- origen;
- responsable;
- campaña;
- intervalo de puntuación;
- fecha de captación;
- posibles duplicados.
Empieza por leads nuevos con datos de contacto suficientes y por aquellos que necesitan una respuesta acordada. Abre el perfil para revisar su historial y posibles coincidencias antes de actuar.
Revisar posibles duplicados
La ficha compara el lead con otros leads, contactos y clientes. Si aparece una advertencia:
- abre cada coincidencia;
- compara empresa, nombre, correo y teléfono;
- decide si se trata de la misma relación comercial;
- reutiliza el registro existente durante la conversión cuando corresponda.
Aviso
No conviertas un lead creando siempre un cliente nuevo. Si la empresa o el contacto ya existe, enlázalo para evitar historiales, oportunidades y facturas repartidos entre duplicados.
Cualificar un lead
Utiliza Cualificar cuando exista encaje y un siguiente paso comercial razonable. Puedes asignar o cambiar la persona responsable y añadir una nota que explique la decisión.
La cualificación registra la fecha, conserva el responsable y puede activar automatizaciones configuradas para ese evento. Después, sigue el proceso acordado por tu empresa o convierte el lead cuando ya sepas qué registro debe crearse. Consulta Actividades comerciales para revisar los seguimientos que se hayan creado.
Descartar un lead
Utiliza Descartar cuando el contacto no deba continuar. Es obligatorio indicar un motivo; añade una nota si el equipo necesitará más contexto.
Los leads descartados permanecen en el historial y pueden filtrarse. No los elimines solo para limpiar la bandeja si el motivo puede servir para evitar contactos repetidos o analizar la calidad de un origen.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en tu área personal o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.