Antes de empezar
Un lead representa una posible relación comercial que todavía necesita validación. Puedes registrar la empresa o persona, su origen y campaña, asignar un responsable, planificar acciones y decidir si debe convertirse en un cliente, contacto u oportunidad.
Los estados disponibles son Nuevo, Contactado, Cualificado, Descartado y Convertido. Utilízalos para reflejar una decisión real, no solo cuánto tiempo lleva el registro en la bandeja.
Información
Leads forma parte del CRM. Solo podrás consultar o modificar los leads que sean accesibles para ti y las acciones de edición dependen de tu permiso de CRM.
Configurar orígenes y campos
Abre Orígenes de leads para mantener una lista común, por ejemplo recomendación, web, evento o campaña. Evita variantes que describan lo mismo con nombres diferentes.
Utiliza Campos personalizados de CRM cuando necesites datos adicionales para cualificar o segmentar. Define solo campos que el equipo pueda completar de forma consistente.
Si quieres crear seguimientos o aplicar cambios automáticamente al captar o cualificar un lead, consulta las Automatizaciones de CRM.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la página de configuración, el listado o el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, comprueba el módulo activo, el permiso concreto y el ámbito del registro. Si la configuración es correcta y el problema continúa, conserva el mensaje mostrado y contacta con soporte.