Antes de empezar
Abre el lead cuya puntuación quieras revisar. Necesitas acceso a Leads en el CRM; la posibilidad de modificar el registro depende de tu permiso de CRM.
Entender la puntuación
El número que se muestra para un lead es una puntuación de prioridad basada en reglas y comprendida entre 0 y 100. Refleja hasta qué punto el registro está completo y permite actuar, si su origen aporta puntos adicionales, lo reciente que es la actividad registrada y si tiene una oportunidad abierta con un importe previsto.
La puntuación no es el porcentaje de probabilidad de que el lead se convierta. Por ejemplo, una puntuación de 80 significa que el lead ha obtenido 80 puntos según las reglas siguientes; no significa que tenga un 80 % de probabilidades de convertirse en cliente.
Calcular la puntuación de un lead
Cada lead comienza con cero puntos. Talento suma todos los valores aplicables y limita el total mostrado a 100.
| Área | Condición | Puntos |
|---|---|---|
| Origen | El nombre del origen contiene refer, partner, web, demo o inbound, sin distinguir mayúsculas de minúsculas |
25 |
| Origen | Cualquier otro origen informado | 15 |
| Origen | Sin origen | 0 |
| Información disponible | Tiene correo electrónico | 20 |
| Información disponible | Tiene teléfono | 15 |
| Información disponible | Tiene nombre de empresa | 20 |
| Información disponible | Tiene campaña | 10 |
| Actividad | Actividad registrada durante los últimos siete días | 15 |
| Actividad | Actividad registrada hace más de siete días | 5 |
| Actividad | Sin actividad registrada | 0 |
| Oportunidad abierta | Importe previsto de 10.000 o más | 15 |
| Oportunidad abierta | Importe previsto positivo e inferior a 10.000 | 10 |
| Oportunidad abierta | Sin oportunidad abierta o sin un importe previsto positivo | 0 |
Las alternativas de origen son excluyentes entre sí. Los demás puntos se suman de forma independiente cuando se cumple su condición. Si el total supera 100, se muestra 100.
Seguir ejemplos prácticos
Un lead procedente de Website con correo electrónico, teléfono, empresa, campaña y actividad durante los últimos siete días obtiene 25 + 20 + 15 + 20 + 10 + 15 = 105 puntos. Talento muestra 100 porque la puntuación está limitada.
Un lead con otro origen informado, correo electrónico, nombre de empresa y actividad de hace más de siete días obtiene 15 + 20 + 20 + 5 = 60 puntos.
Saber cuándo cambia la puntuación
Talento vuelve a calcular y guarda la puntuación al crear o editar un lead y al cualificarlo, descartarlo o convertirlo. Durante la conversión se incluye en el cálculo cualquier oportunidad abierta que se vincule al lead.
La puntuación no se actualiza continuamente con el paso del tiempo. Por ejemplo, una actividad reciente puede seguir aportando 15 puntos hasta que otro guardado o cambio de estado vuelva a calcular el lead. Los valores introducidos manualmente en el campo de puntuación del formulario web también se sustituyen por el valor calculado al guardar el registro.
Saber qué no afecta a la puntuación
El cálculo no utiliza el estado del lead, su responsable, el nombre del contacto, el cargo, la fecha de captación, los campos personalizados, el número de notas ni las tasas históricas de conversión. Es un conjunto fijo de reglas, no una previsión entrenada con leads anteriores.
Utilizar la puntuación correctamente
Utiliza la puntuación para ordenar y filtrar la bandeja de leads e identificar registros que podrían estar listos para un seguimiento. Revisa el lead antes de decidir: su estado, historial, duplicados, contexto y encaje comercial pueden ser importantes aunque no formen parte de la puntuación.