Antes de empezar
Un lead representa una posible relación comercial que todavía necesita validación. Puedes registrar la empresa o persona, su origen y campaña, asignar un responsable, planificar acciones y decidir si debe convertirse en un cliente, contacto u oportunidad.
Los estados disponibles son Nuevo, Contactado, Cualificado, Descartado y Convertido. Utilízalos para reflejar una decisión real, no solo cuánto tiempo lleva el registro en la bandeja.
Información
Leads forma parte del CRM. Solo podrás consultar o modificar los leads que sean accesibles para ti y las acciones de edición dependen de tu permiso de CRM.
Convertir un lead
- Abre el lead y selecciona Convertir.
- Revisa las coincidencias detectadas.
- Elige un cliente existente o permite que Talento cree uno con los datos del lead.
- Elige un contacto existente o crea uno cuando haya nombre o correo.
- Enlaza una oportunidad abierta o marca la opción para crear una nueva.
- Si creas la oportunidad, indica nombre, importe esperado y periodicidad.
- Confirma la conversión.
El lead queda en estado Convertido y enlazado a los registros resultantes. Talento añade una nota de procedencia al cliente, contacto y oportunidad creados o asociados.
Consejo
Convertir no significa que la venta esté ganada. Significa que el contacto potencial ya tiene un lugar estable en Clientes, Contactos o el pipeline de Oportunidades.
Supervisar responsables y orígenes
Utiliza los filtros de Leads y el Panel CRM para comprobar:
- leads nuevos sin responsable;
- entradas antiguas que siguen sin decisión;
- porcentaje de cualificación y conversión;
- fuentes o campañas que producen oportunidades reales;
- descartes repetidos por el mismo motivo;
- carga de trabajo por responsable.
Compara el volumen con la calidad. Un origen con muchos leads puede aportar menos valor que otro con menos entradas y mejor conversión.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.