Prima di iniziare
Un lead rappresenta una possibile relazione commerciale ancora da convalidare. Puoi registrare l'azienda o la persona, l'origine e la campagna, assegnare un responsabile, pianificare attività e decidere se convertirlo in un cliente, un contatto o un'opportunità.
Gli stati disponibili sono Nuovo, Contattato, Qualificato, Squalificato e Convertito. Usali per rappresentare una decisione effettiva, non solo il tempo trascorso dal record nella coda.
Informazione
Lead fa parte del CRM. Puoi consultare o modificare solo i lead a cui hai accesso, mentre le azioni di modifica dipendono dal tuo permesso CRM.
Convertire un lead
- Apri il lead e seleziona Converti.
- Controlla le corrispondenze rilevate.
- Scegli un cliente esistente oppure consenti a Talento di crearne uno con i dati del lead.
- Scegli un contatto esistente o creane uno quando sono disponibili nome o email.
- Collega un'opportunità aperta o seleziona l'opzione per crearne una nuova.
- Se crei l'opportunità, indica nome, importo previsto e periodicità.
- Conferma la conversione.
Il lead passa allo stato Convertito e viene collegato ai record risultanti. Talento aggiunge una nota di provenienza al cliente, al contatto e all'opportunità creati o associati.
Suggerimento
Convertire non significa che la vendita sia vinta. Significa che il contatto potenziale ha ora una posizione stabile in Clienti, Contatti o nella pipeline delle Opportunità.
Monitorare responsabili e origini
Usa i filtri di Lead e la Dashboard CRM per controllare:
- nuovi lead senza responsabile;
- record meno recenti ancora privi di una decisione;
- percentuali di qualificazione e conversione;
- origini o campagne che generano opportunità effettive;
- squalifiche ripetute per lo stesso motivo;
- carico di lavoro per responsabile.
Confronta il volume con la qualità. Un'origine con molti lead può offrire meno valore di un'altra con meno ingressi e un tasso di conversione migliore.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, può dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione aziendale. Chiedi all'amministrazione di verificare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.