Prima di iniziare
Un lead rappresenta una possibile relazione commerciale ancora da convalidare. Puoi registrare l'azienda o la persona, l'origine e la campagna, assegnare un responsabile, pianificare attività e decidere se convertirlo in un cliente, un contatto o un'opportunità.
Gli stati disponibili sono Nuovo, Contattato, Qualificato, Squalificato e Convertito. Usali per rappresentare una decisione effettiva, non solo il tempo trascorso dal record nella coda.
Informazione
Lead fa parte del CRM. Puoi consultare o modificare solo i lead a cui hai accesso, mentre le azioni di modifica dipendono dal tuo permesso CRM.
Configurare origini e campi
Apri Origini lead per mantenere un elenco comune, per esempio segnalazione, web, evento o campagna. Evita varianti che descrivono la stessa cosa con nomi diversi.
Usa Campi personalizzati CRM quando ti servono dati aggiuntivi per qualificare o segmentare. Definisci solo campi che il team può compilare in modo coerente.
Se vuoi creare attività di follow-up o applicare modifiche automatiche durante l'acquisizione o la qualificazione di un lead, consulta Automazione CRM.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, verifica il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del record. Se la configurazione è corretta ma il problema continua, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.