Før du går i gang
Et lead repræsenterer en mulig forretningsforbindelse, der endnu skal valideres. Du kan registrere virksomheden eller personen, kilden og kampagnen, tildele en ansvarlig, planlægge handlinger og beslutte, om leadet skal konverteres til en kunde, kontakt eller salgsmulighed.
De tilgængelige statusser er Ny, Kontaktet, Kvalificeret, Afvist og Konverteret. Brug dem til at afspejle en reel beslutning og ikke blot, hvor længe posten har ligget i indbakken.
Information
Leads er en del af CRM. Du kan kun se eller ændre de leads, du har adgang til, og redigeringsmulighederne afhænger af din CRM-rettighed.
Opsæt kilder og felter
Åbn Leadkilder for at vedligeholde en fælles liste, f.eks. anbefaling, web, arrangement eller kampagne. Undgå varianter, der beskriver det samme med forskellige navne.
Brug Brugerdefinerede CRM-felter, når du har brug for yderligere oplysninger til kvalificering eller segmentering. Definér kun felter, som teamet kan udfylde ensartet.
Se CRM-automatiseringer, hvis du vil oprette opfølgninger eller foretage automatiske ændringer, når et lead registreres eller kvalificeres.
Resultat
Resultatet fremgår af indstillingssiden, listen eller den status, som trinnene ovenfor beskriver.
Almindelige problemer
Mangler en mulighed, så kontrollér det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Er opsætningen korrekt, men problemet fortsætter, skal du gemme den viste meddelelse og kontakte support.