Før du går i gang
Et lead repræsenterer en mulig forretningsforbindelse, der endnu skal valideres. Du kan registrere virksomheden eller personen, kilden og kampagnen, tildele en ansvarlig, planlægge handlinger og beslutte, om leadet skal konverteres til en kunde, kontakt eller salgsmulighed.
De tilgængelige statusser er Ny, Kontaktet, Kvalificeret, Afvist og Konverteret. Brug dem til at afspejle en reel beslutning og ikke blot, hvor længe posten har ligget i indbakken.
Information
Leads er en del af CRM. Du kan kun se eller ændre de leads, du har adgang til, og redigeringsmulighederne afhænger af din CRM-rettighed.
Opret et lead
- Åbn Leads.
- Vælg Nyt lead.
- Angiv mindst én identitet: virksomhed, kontaktnavn eller e-mail.
- Tilføj telefon, stilling, kilde og kampagne, når du kender dem.
- Tildel en ansvarlig.
- Udfyld de tilgængelige brugerdefinerede felter.
- Gem leadet.
Talento registrerer indfangningsdatoen og beregner en score fra 0 til 100 ud fra de tilgængelige oplysninger, kilde, nylig aktivitet og en eventuel åben salgsmulighed. Brug scoren til at sortere arbejdet, ikke som erstatning for faglig vurdering.
Søg og prioritér leads
På listen kan du søge efter virksomhed, kontakt, e-mail eller telefon og filtrere efter:
- status;
- kilde;
- ansvarlig;
- kampagne;
- scoreinterval;
- registreringsdato;
- mulige dubletter.
Begynd med nye leads med brugbare kontaktoplysninger og leads, der afventer den aftalte reaktion. Åbn posten, og gennemgå historik og mulige match, før du handler.
Gennemgå mulige dubletter
Leadsiden sammenligner leadet med andre leads, kontakter og kunder. Når Talento finder et muligt match:
- åbn hvert resultat;
- sammenlign virksomhed, navn, e-mail og telefon;
- afgør, om det er den samme kommercielle relation;
- genbrug den eksisterende post ved konvertering, når det er relevant.
Bemærk
Opret ikke automatisk en ny kunde ved hver konvertering. Ved at knytte til en eksisterende virksomhed eller kontakt undgår du, at historik, salgsmuligheder og fakturaer splittes mellem dubletter.
Kvalificér et lead
Vælg Kvalificér, når der er et troværdigt match og et rimeligt næste salgsskridt. Tildel eller skift ansvarlig, og tilføj en note, der forklarer beslutningen.
Kvalificeringen registrerer datoen, bevarer den ansvarlige og kan udløse automatiseringer, der er konfigureret til hændelsen. Følg derefter virksomhedens aftalte proces, eller konvertér leadet, når du ved, hvilken post der skal oprettes. Se Salgsaktiviteter for at gennemgå de opfølgninger, der er blevet oprettet.
Afvis et lead
Brug Afvis, når kontakten ikke skal gå videre. En begrundelse er påkrævet; tilføj en note, hvis andre senere har brug for mere kontekst.
Afviste leads bevares som søgbar historik. Slet dem ikke kun for at rydde køen, når begrundelsen kan forebygge gentagen kontakt eller belyse kvaliteten af en kilde.
Resultat
Resultatet fremgår af dit personlige område eller den status, som trinnene ovenfor beskriver.
Almindelige problemer
Mangler en mulighed, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens opsætning. Bed administrationen kontrollere adgangen. Gentag ikke handlingen, og vælg ikke en løsning, der ikke passer til situationen.