Abans de començar
Obre el lead del qual vulguis revisar la puntuació. Necessites accés a Leads al CRM; la possibilitat de modificar el registre depèn del teu permís de CRM.
Entendre la puntuació
El nombre que es mostra per a un lead és una puntuació de prioritat basada en regles i compresa entre 0 i 100. Reflecteix fins a quin punt el registre està complet i permet actuar, si l’origen aporta punts addicionals, com és de recent l’activitat registrada i si té una oportunitat oberta amb un import previst.
La puntuació no és el percentatge de probabilitat que el lead es converteixi. Per exemple, una puntuació de 80 significa que el lead ha obtingut 80 punts segons les regles següents; no significa que tingui un 80 % de probabilitats de convertir-se en client.
Calcular la puntuació d’un lead
Cada lead comença amb zero punts. Talento suma tots els valors aplicables i limita el total mostrat a 100.
| Àrea | Condició | Punts |
|---|---|---|
| Origen | El nom de l’origen conté refer, partner, web, demo o inbound, sense distingir majúscules de minúscules |
25 |
| Origen | Qualsevol altre origen informat | 15 |
| Origen | Sense origen | 0 |
| Informació disponible | Té correu electrònic | 20 |
| Informació disponible | Té telèfon | 15 |
| Informació disponible | Té nom d’empresa | 20 |
| Informació disponible | Té campanya | 10 |
| Activitat | Activitat registrada durant els darrers set dies | 15 |
| Activitat | Activitat registrada fa més de set dies | 5 |
| Activitat | Sense activitat registrada | 0 |
| Oportunitat oberta | Import previst de 10.000 o més | 15 |
| Oportunitat oberta | Import previst positiu inferior a 10.000 | 10 |
| Oportunitat oberta | Sense oportunitat oberta o sense un import previst positiu | 0 |
Les alternatives d’origen són excloents entre si. La resta de punts se sumen de manera independent quan se’n compleix la condició. Si el total supera 100, es mostra 100.
Seguir exemples pràctics
Un lead procedent de Website amb correu electrònic, telèfon, empresa, campanya i activitat durant els darrers set dies obté 25 + 20 + 15 + 20 + 10 + 15 = 105 punts. Talento mostra 100 perquè la puntuació està limitada.
Un lead amb un altre origen informat, correu electrònic, nom d’empresa i activitat de fa més de set dies obté 15 + 20 + 20 + 5 = 60 punts.
Saber quan canvia la puntuació
Talento torna a calcular i desa la puntuació quan es crea o s’edita un lead i quan es qualifica, es desqualifica o es converteix. Durant la conversió s’inclou en el càlcul qualsevol oportunitat oberta que es vinculi al lead.
La puntuació no s’actualitza contínuament amb el pas del temps. Per exemple, una activitat recent pot continuar aportant 15 punts fins que un altre desament o canvi d’estat torni a calcular el lead. Els valors introduïts manualment en el camp de puntuació del formulari web també se substitueixen pel valor calculat quan es desa el registre.
Saber què no afecta la puntuació
El càlcul no utilitza l’estat del lead, la persona responsable, el nom del contacte, el càrrec, la data de captació, els camps personalitzats, el nombre de notes ni les taxes històriques de conversió. És un conjunt fix de regles, no una previsió entrenada amb leads anteriors.
Utilitzar la puntuació correctament
Utilitza la puntuació per ordenar i filtrar la safata de leads i identificar registres que podrien estar preparats per al seguiment. Revisa el lead abans de decidir: l’estat, l’historial, els duplicats, el context i l’encaix comercial poden ser importants encara que no formin part de la puntuació.