Bevor Sie beginnen
Angebote strukturiert einen Geschäftsvorschlag, bevor daraus ein Verkaufsauftrag wird. Jedes Dokument enthält Kunde, Datum, Gültigkeit, Produkte oder Leistungen, Mengen, Preise, Steuern, Rabatte, Notizen und Bedingungen.
Der Ablauf trennt drei Entscheidungen: den Vorschlag vorbereiten, ihn im Unternehmen genehmigen und seine Annahme oder Ablehnung erfassen. So erkennen Sie den Stand jedes Vorgangs und bewahren die Beziehung zu seiner Verkaufschance und seinem Auftrag.
Information
Talento versendet das Angebot nicht von dieser Seite an den Kunden. Verwenden Sie den in Ihrem Unternehmen vereinbarten Kommunikationskanal und aktualisieren Sie den Status in Talento, sobald die entsprechende Entscheidung vorliegt.
Ein Angebot erstellen
- Öffnen Sie Angebote.
- Wählen Sie New quote.
- Wählen Sie den Kunden und prüfen Sie das Ausstellungsdatum.
- Ergänzen Sie Expires on, wenn der Vorschlag ein Ablaufdatum hat.
- Fügen Sie mindestens eine Position mit Artikel oder Beschreibung, Menge, Preis und Steuer hinzu.
- Wenden Sie bei Bedarf Positions- oder Gesamtrabatte an.
- Ergänzen Sie Notizen und Bedingungen, die den Vorschlag verständlich machen.
- Speichern Sie das Angebot.
Sie können einen Katalogartikel auswählen, um dessen übliche Angaben zu übernehmen, oder die Position manuell erfassen. Prüfen Sie vor dem Speichern immer Preis und Steuer.
Tipp
Ein klares Gültigkeitsdatum und eindeutige Bedingungen erleichtern die interne Prüfung und verhindern, dass ein veralteter Vorschlag als aktuell gilt.
Ein Angebot aus einer Verkaufschance vorbereiten
Wenn Sie mit CRM arbeiten, können Sie das Angebot aus einer offenen Verkaufschance erstellen. Talento übernimmt den Kunden und vorhandene Positionen, damit Sie diese Angaben nicht erneut eingeben müssen.
Öffnen Sie die Verkaufschance, beginnen Sie das Angebot in diesem Kontext und prüfen Sie Kunde, Mengen, Preise, Steuern und Bedingungen. Das Angebot bleibt mit der Verkaufschance verknüpft, damit Sie den gesamten Vorgang verfolgen können.
Unter Verkaufschancen erfahren Sie mehr über den Vertriebsablauf vor dem Angebot.
Einen Entwurf oder ein abgelehntes Angebot bearbeiten
Nur Angebote mit dem Status Entwurf oder Abgelehnt sind bearbeitbar. Öffnen Sie das Dokument und wählen Sie Bearbeiten, um Kunde, Daten, Positionen, Rabatte oder Bedingungen zu ändern.
Ein ausstehendes, genehmigtes, angenommenes oder nicht angenommenes Angebot ist zum Schutz der erfassten Entscheidung gesperrt. Sind noch Änderungen nötig, verwenden Sie den in Ihrem Unternehmen vorgesehenen Ablehnungs- und Korrekturablauf.
Ergebnis
Das Ergebnis können Sie in Ihrem persönlichen Bereich oder anhand des in den vorherigen Schritten genannten Status prüfen.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenseinstellung liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen; Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.