Abans de començar
Pressupostos organitza una proposta comercial durant l'aprovació, l'acceptació i la facturació. Cada document reuneix el client, la data, la vigència, productes o serveis, quantitats, preus, impostos, descomptes, notes i condicions.
El flux separa tres decisions: preparar la proposta, aprovar-la dins de l'empresa i registrar si s'accepta o es declina. Així pots saber en quin punt és cada operació i conservar la relació amb la seva oportunitat i la seva comanda.
Informació
Talento no envia el pressupost al client des d'aquesta pantalla. Fes servir el canal acordat per la teva empresa i actualitza'n l'estat a Talento quan tinguis la decisió corresponent.
Crear un pressupost
- Obre Pressupostos.
- Selecciona Nou pressupost.
- Tria el client i comprova la data d'emissió.
- Indica fins quan és vàlid a Vàlid fins si la proposta venç.
- Afegeix almenys una línia amb article o descripció, quantitat, preu i impost.
- Aplica descomptes de línia o un descompte general quan correspongui.
- Afegeix notes i condicions que ajudin a interpretar la proposta.
- Desa el pressupost.
Pots triar un article del catàleg per reutilitzar-ne les dades habituals o escriure la línia manualment. Revisa sempre el preu i l'impost abans de desar.
Consell
Defineix una data de vigència i unes condicions clares. Faciliten la revisió interna i eviten que una proposta antiga s'interpreti com a actual.
Preparar un pressupost des d'una oportunitat
Si treballes amb CRM, pots crear el pressupost des d'una oportunitat oberta. Talento copia el client i les línies disponibles per evitar tornar a introduir la informació.
Obre l'oportunitat, inicia el pressupost des d'aquest context i revisa el client, les quantitats, els preus, els impostos i les condicions. El pressupost quedarà vinculat a l'oportunitat per poder seguir tot el procés.
Consulta Oportunitats per conèixer el flux comercial anterior al pressupost.
Editar un esborrany o un pressupost rebutjat
Només es poden editar els pressupostos en Esborrany o Rebutjat. Obre el document i selecciona Editar pressupost per canviar el client, les dates, les línies, els descomptes o les condicions.
Un pressupost pendent, aprovat, acceptat o rebutjat queda bloquejat per protegir la decisió registrada. Si encara necessita canvis, segueix el flux de rebuig i correcció definit per la teva empresa.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspon.