Abans de començar
Pressupostos organitza una proposta comercial durant l'aprovació, l'acceptació i la facturació. Cada document reuneix el client, la data, la vigència, productes o serveis, quantitats, preus, impostos, descomptes, notes i condicions.
El flux separa tres decisions: preparar la proposta, aprovar-la dins de l'empresa i registrar si s'accepta o es declina. Així pots saber en quin punt és cada operació i conservar la relació amb la seva oportunitat i la seva comanda.
Informació
Talento no envia el pressupost al client des d'aquesta pantalla. Fes servir el canal acordat per la teva empresa i actualitza'n l'estat a Talento quan tinguis la decisió corresponent.
Enviar un pressupost a aprovació
- Obre un pressupost editable.
- Revisa el total i les condicions.
- Selecciona Enviar a aprovació.
- Espera la decisió d'una persona autoritzada.
L'estat canvia d'Esborrany o Rebutjat a Pendent d'aprovació. Les normes d'aprovació determinen qui el pot revisar.
Aprovar o rebutjar un pressupost
Quan un pressupost està pendent i tens autorització, apareix l'acció Aprovació. Obre la revisió i registra la decisió.
- Aprovat: permet registrar després l'acceptació o la declinació de la proposta.
- Rebutjat: retorna el document a un estat editable per corregir-lo i tornar-lo a enviar.
Comprova el client, la vigència, les línies, els impostos, els descomptes, el total i les condicions abans de decidir.
Avís
Aprovar un pressupost és una decisió interna. No vol dir que el client l'hagi acceptat ni crea cap factura.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspon.