Før du går i gang
Tilbud organiserer et salgsforslag, før det bliver til en salgsordre. Hvert dokument samler kunde, dato, gyldighed, produkter eller ydelser, antal, priser, skatter, rabatter, noter og vilkår.
Arbejdsgangen adskiller tre beslutninger: at forberede forslaget, at godkende det internt i virksomheden og at registrere, om det accepteres eller afslås. På den måde kan du se, hvor hver handel befinder sig, og bevare forbindelsen til salgsmuligheden og ordren.
Information
Talento sender ikke tilbuddet til kunden fra denne side. Brug den kanal, virksomheden har aftalt, og opdatér status i Talento, når du har den relevante beslutning.
Send et tilbud til godkendelse
- Åbn et redigerbart tilbud.
- Gennemgå total og vilkår.
- Vælg Submit for approval.
- Vent på beslutningen fra en medarbejder med rettighed.
Status bliver Afventer godkendelse. Godkendelsesreglerne afgør, hvem der kan handle.
Godkend eller afvis et tilbud
Når et tilbud afventer godkendelse, og du har rettighed til at godkende, vises handlingen Godkendelse. Åbn gennemgangen, og registrér beslutningen.
- Godkendt gør det muligt at registrere kundens svar næste gang.
- Afvist gør tilbuddet redigerbart igen, så det kan rettes og indsendes på ny.
Kontrollér kunde, gyldighed, linjer, skatter, rabatter, total og vilkår før beslutningen.
Bemærk
Godkendelse er en intern beslutning. Den betyder ikke, at kunden har accepteret forslaget, og den opretter ikke en salgsordre.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet i teamvisningen eller i den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed ikke vises, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens konfiguration. Bed administrationen kontrollere adgangen. Du behøver ikke gentage opgaven eller vælge en anden løsning, som ikke passer til situationen.