Prima di iniziare
Preventivi organizza una proposta commerciale prima di convertirla in un ordine di vendita. Ogni documento riunisce cliente, data, validità, prodotti o servizi, quantità, prezzi, imposte, sconti, note e condizioni.
Il processo separa tre decisioni: preparare la proposta, approvarla all'interno dell'azienda e registrare se viene accettata o rifiutata. In questo modo puoi sapere in quale fase si trova ogni operazione e conservare il collegamento con l'opportunità e l'ordine.
Informazione
Talento non invia il preventivo al cliente da questa schermata. Usa il canale concordato dall'azienda e aggiorna lo stato in Talento quando ricevi la decisione.
Inviare un preventivo per l'approvazione
- Apri un preventivo modificabile.
- Verifica il totale e le condizioni.
- Seleziona Submit for approval.
- Attendi la decisione di una persona autorizzata.
Lo stato passa da Draft o Rejected a Pending approval. Le regole di approvazione stabiliscono chi può esaminarlo.
Approvare o respingere un preventivo
Quando un preventivo è in attesa e disponi dell'autorizzazione, compare l'azione di approvazione. Apri la revisione e registra la decisione.
- Approved: consente di registrare successivamente l'accettazione o il rifiuto della proposta.
- Rejected: riporta il documento a uno stato modificabile, affinché possa essere corretto e inviato di nuovo.
Prima di decidere, verifica cliente, validità, righe, imposte, sconti, totale e condizioni.
Attenzione
Approvare un preventivo è una decisione interna. Non significa che il cliente lo abbia accettato e non crea ancora un ordine di vendita.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso: non occorre ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.