Prima di iniziare
Il preventivo deve essere approvato internamente. Deve inoltre avere almeno una riga, prezzi unitari positivi, imposte esplicite, una valuta e un cliente dello stesso account. Per gli account Verifactu serve anche l'identificativo legale del cliente.
Registrare la decisione del cliente
Seleziona Accetta se il cliente conferma o Rifiuta se la proposta non proseguirà. L'accettazione non crea un altro documento commerciale: blocca i dati del preventivo e lascia modificabile solo la data di consegna prevista.
Il filtro Pronti da fatturare mostra i preventivi accettati senza fattura, ordinati per consegna, con quelli senza data alla fine.
Creare la bozza di fattura
Nel preventivo accettato seleziona Crea fattura. Talento crea una sola fattura normale F1/S1 in bozza, copia cliente, valuta, note, condizioni, righe, imposte e sconti e conserva il collegamento tra i documenti.
Eliminando la bozza il preventivo viene scollegato. L'annullamento di una fattura emessa mantiene il collegamento storico; puoi quindi annullare separatamente il preventivo. Un annullamento Verifactu ancora in sospeso non basta.
Problemi frequenti
Se un'azione non compare, verifica il modulo di fatturazione, il permesso CRUD sulle fatture, l'ambito del record e i messaggi di preparazione del preventivo.