Avant de commencer
Le devis doit être approuvé en interne. Il doit comporter au moins une ligne, des prix unitaires positifs, des taxes explicites, une devise et un client du même compte. Pour un compte Verifactu, l'identifiant légal du client est également obligatoire.
Enregistrer la décision du client
Sélectionnez Accepter si le client donne son accord ou Refuser si la proposition n'aboutit pas. L'acceptation ne crée aucun autre document commercial. Elle verrouille les données du devis et seule la date de livraison prévue reste modifiable.
Le filtre Prêts à facturer affiche les devis acceptés sans facture, classés par date de livraison, les devis sans date apparaissant à la fin.
Créer le brouillon de facture
Dans le devis accepté, sélectionnez Créer une facture. Talento crée une seule facture normale F1/S1 à l'état de brouillon, reprend le client, la devise, les notes, les conditions, les lignes, les taxes et les remises, puis conserve le lien entre les deux documents.
La suppression du brouillon libère le devis. L'annulation d'une facture émise conserve le lien historique ; vous pouvez ensuite annuler le devis séparément. Une annulation Verifactu en attente ne suffit pas encore.
Problèmes fréquents
Si une action manque, vérifiez le module de facturation, l'autorisation CRUD sur les factures, le périmètre du devis et ses messages de préparation.