Avant de commencer
Les devis structurent une proposition commerciale avant sa transformation en commande client. Chaque document rassemble le client, la date, la durée de validité, les produits ou services, les quantités, les prix, les taxes, les remises, les notes et les conditions.
Le parcours distingue trois décisions : préparer la proposition, l'approuver au sein de l'entreprise, puis indiquer si elle est acceptée ou refusée. Vous savez ainsi où en est chaque vente et conservez le lien avec l'opportunité et la commande correspondantes.
Information
Talento n'envoie pas le devis au client depuis cette page. Utilisez le canal convenu par votre entreprise, puis mettez le statut à jour dans Talento lorsque vous connaissez la décision.
Soumettre un devis à approbation
- Ouvrez un devis modifiable.
- Vérifiez le total et les conditions.
- Sélectionnez Submit for approval.
- Attendez la décision d'une personne habilitée.
Le statut passe de Brouillon ou Rejeté à En attente d'approbation. Les règles d'approbation déterminent qui peut examiner le document.
Approuver ou rejeter un devis
Lorsqu'un devis est en attente et que vous êtes habilité à intervenir, l'action Approbation apparaît. Ouvrez l'écran de contrôle et enregistrez votre décision.
- Approuvé : permet ensuite d'enregistrer l'acceptation ou le refus de la proposition.
- Rejeté : rend le document modifiable afin de le corriger et de le soumettre de nouveau.
Avant de décider, vérifiez le client, la durée de validité, les lignes, les taxes, les remises, le total et les conditions.
Attention
L'approbation d'un devis est une décision interne. Elle ne signifie pas que le client a accepté la proposition et ne crée pas encore de commande client.
Résultat
Vous pouvez vérifier le résultat dans la vue de l'équipe ou à l'aide du statut indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier votre accès ; il n'est pas nécessaire de recommencer la tâche ni de choisir une solution qui ne correspond pas à votre situation.