Avant de commencer
Les devis structurent une proposition commerciale avant sa transformation en commande client. Chaque document rassemble le client, la date, la durée de validité, les produits ou services, les quantités, les prix, les taxes, les remises, les notes et les conditions.
Le parcours distingue trois décisions : préparer la proposition, l'approuver au sein de l'entreprise, puis indiquer si elle est acceptée ou refusée. Vous savez ainsi où en est chaque vente et conservez le lien avec l'opportunité et la commande correspondantes.
Information
Talento n'envoie pas le devis au client depuis cette page. Utilisez le canal convenu par votre entreprise, puis mettez le statut à jour dans Talento lorsque vous connaissez la décision.
Créer un devis
- Ouvrez Devis.
- Sélectionnez New quote.
- Choisissez le client et vérifiez la date d'émission.
- Indiquez la date d'expiration dans Expires on si la proposition a une durée limitée.
- Ajoutez au moins une ligne avec un article ou une description, une quantité, un prix et une taxe.
- Appliquez, le cas échéant, des remises par ligne ou une remise globale.
- Ajoutez les notes et les conditions utiles à la compréhension de la proposition.
- Enregistrez le devis.
Vous pouvez sélectionner un article du catalogue pour reprendre ses données habituelles ou saisir la ligne manuellement. Vérifiez toujours le prix et la taxe avant d'enregistrer.
Conseil
Définissez une date de validité et des conditions explicites. Vous faciliterez le contrôle interne et éviterez qu'une ancienne proposition soit considérée comme toujours valable.
Préparer un devis depuis une opportunité commerciale
Si vous utilisez le CRM, vous pouvez créer le devis depuis une opportunité ouverte. Talento reprend le client et les lignes disponibles afin de vous éviter une nouvelle saisie.
Ouvrez l'opportunité, créez le devis depuis cette page, puis vérifiez le client, les quantités, les prix, les taxes et les conditions. Le devis restera lié à l'opportunité pour permettre le suivi de l'ensemble du processus.
Consultez Opportunités commerciales pour connaître les étapes qui précèdent le devis.
Modifier un devis brouillon ou rejeté
Seuls les devis au statut Brouillon ou Rejeté peuvent être modifiés. Ouvrez le document et sélectionnez Modifier pour changer le client, les dates, les lignes, les remises ou les conditions.
Les devis en attente, approuvés, acceptés ou refusés sont verrouillés afin de protéger la décision enregistrée. Si un changement reste nécessaire, appliquez le processus de rejet et de correction défini par votre entreprise.
Résultat
Vous pouvez vérifier le résultat dans votre espace personnel ou à l'aide du statut indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier votre accès ; il n'est pas nécessaire de recommencer la tâche ni de choisir une solution qui ne correspond pas à votre situation.