Antes de empezar
Presupuestos organiza una propuesta comercial antes de convertirla en un pedido de venta. Cada documento reúne cliente, fecha, vigencia, productos o servicios, cantidades, precios, impuestos, descuentos, notas y condiciones.
El flujo separa tres decisiones: preparar la propuesta, aprobarla dentro de la empresa y registrar si se acepta o se declina. Así puedes saber en qué punto está cada operación y conservar la relación con su oportunidad y su pedido.
Información
Talento no envía el presupuesto al cliente desde esta pantalla. Utiliza el canal acordado por tu empresa y actualiza el estado en Talento cuando tengas la decisión correspondiente.
Crear un presupuesto
- Abre Presupuestos.
- Selecciona Nuevo presupuesto.
- Elige el cliente y comprueba la fecha de emisión.
- Indica hasta cuándo es válido en Válido hasta si la propuesta tiene vencimiento.
- Añade al menos una línea con artículo o descripción, cantidad, precio e impuesto.
- Aplica descuentos de línea o un descuento general cuando corresponda.
- Añade notas y condiciones que ayuden a interpretar la propuesta.
- Guarda el presupuesto.
Puedes elegir un artículo del catálogo para reutilizar sus datos habituales o escribir la línea manualmente. Revisa siempre el precio y el impuesto antes de guardar.
Consejo
Define una fecha de vigencia y unas condiciones claras. Facilitan la revisión interna y evitan que una propuesta antigua se interprete como actual.
Preparar un presupuesto desde una oportunidad
Si trabajas con CRM, puedes crear el presupuesto desde una oportunidad abierta. Talento copia el cliente y las líneas disponibles para evitar volver a introducir la información.
Abre la oportunidad, inicia el presupuesto desde ese contexto y revisa cliente, cantidades, precios, impuestos y condiciones. El presupuesto quedará vinculado a la oportunidad para poder seguir el proceso completo.
Consulta Oportunidades para conocer el flujo comercial anterior al presupuesto.
Editar un borrador o un presupuesto rechazado
Solo los presupuestos en Borrador o Rechazado se pueden editar. Abre el documento y selecciona Modificar para cambiar cliente, fechas, líneas, descuentos o condiciones.
Un presupuesto pendiente, aprobado, aceptado o declinado queda bloqueado para proteger la decisión registrada. Si todavía necesita cambios, sigue el flujo de rechazo y corrección definido por tu empresa.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en tu área personal o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.