Antes de empezar
El presupuesto debe estar aprobado internamente antes de registrar la decisión del cliente. También necesita al menos una línea, precios unitarios positivos, impuestos explícitos, moneda y un cliente de la misma cuenta. En cuentas con Verifactu, el cliente debe tener identificador legal.
Información
Talento no envía el presupuesto al cliente desde esta pantalla. Utiliza el canal acordado por tu empresa y registra la decisión cuando la conozcas.
Registrar la decisión del cliente
Selecciona Aceptar si el cliente da su conformidad o Declinar si la propuesta no seguirá adelante. La aceptación no crea otro documento comercial: bloquea los datos comerciales del presupuesto y deja editable únicamente la fecha de entrega prevista.
Usa Entrega prevista para planificar el trabajo aceptado. El filtro Listos para facturar muestra los presupuestos aceptados sin factura, ordenados por entrega y con los que no tienen fecha al final.
Crear el borrador de factura
Cuando corresponda facturar, abre el presupuesto aceptado y selecciona Crear factura. Talento crea una única factura normal F1/S1 en borrador con el cliente, moneda, notas, condiciones, líneas, impuestos y descuentos del presupuesto, y conserva el vínculo entre ambos registros. Revisa el borrador antes de emitirlo.
Si eliminas ese borrador, el presupuesto queda desvinculado y podrás crear otro. Cancelar una factura emitida conserva el vínculo histórico; después podrás cancelar el presupuesto aceptado por separado. Una cancelación Verifactu pendiente todavía no habilita esta acción.
Problemas frecuentes
Si una acción no aparece, comprueba el módulo de facturación, el permiso CRUD de facturas, el ámbito del registro y los mensajes de preparación mostrados en el presupuesto.