Bevor Sie beginnen
Das Angebot muss intern genehmigt sein. Es benötigt mindestens eine Position, positive Einzelpreise, ausdrücklich gewählte Steuern, eine Währung und einen Kunden desselben Kontos. Bei Verifactu-Konten ist zusätzlich die gesetzliche Kennung des Kunden erforderlich.
Kundenentscheidung erfassen
Wählen Sie Annehmen, wenn der Kunde zustimmt, oder Ablehnen, wenn der Vorgang nicht fortgeführt wird. Die Annahme erzeugt kein weiteres kaufmännisches Dokument. Sie sperrt die Angebotsdaten; nur das voraussichtliche Lieferdatum bleibt bearbeitbar.
Der Filter Bereit zur Fakturierung zeigt angenommene Angebote ohne Rechnung nach Lieferdatum an; Angebote ohne Datum stehen am Ende.
Rechnungsentwurf erstellen
Wählen Sie im angenommenen Angebot Rechnung erstellen. Talento erstellt genau eine normale F1/S1-Rechnung als Entwurf und übernimmt Kunde, Währung, Notizen, Bedingungen, Positionen, Steuern und Rabatte. Die Verknüpfung bleibt erhalten.
Beim Löschen des Entwurfs wird das Angebot wieder freigegeben. Die Stornierung einer ausgestellten Rechnung bewahrt die historische Verknüpfung; anschließend können Sie das Angebot separat stornieren. Eine ausstehende Verifactu-Stornierung reicht dafür noch nicht aus.
Häufige Probleme
Prüfen Sie bei fehlenden Aktionen das Rechnungsmodul, die CRUD-Berechtigung für Rechnungen, den Datensatzbereich und die Bereitschaftsmeldungen im Angebot.