Bevor Sie beginnen
Angebote strukturiert einen Geschäftsvorschlag, bevor daraus ein Verkaufsauftrag wird. Jedes Dokument enthält Kunde, Datum, Gültigkeit, Produkte oder Leistungen, Mengen, Preise, Steuern, Rabatte, Notizen und Bedingungen.
Der Ablauf trennt drei Entscheidungen: den Vorschlag vorbereiten, ihn im Unternehmen genehmigen und seine Annahme oder Ablehnung erfassen. So erkennen Sie den Stand jedes Vorgangs und bewahren die Beziehung zu seiner Verkaufschance und seinem Auftrag.
Information
Talento versendet das Angebot nicht von dieser Seite an den Kunden. Verwenden Sie den in Ihrem Unternehmen vereinbarten Kommunikationskanal und aktualisieren Sie den Status in Talento, sobald die entsprechende Entscheidung vorliegt.
Ein Angebot zur Genehmigung einreichen
- Öffnen Sie ein bearbeitbares Angebot.
- Prüfen Sie Gesamtbetrag und Bedingungen.
- Wählen Sie Submit for approval.
- Warten Sie auf die Entscheidung einer berechtigten Person.
Der Status wechselt von Entwurf oder Abgelehnt zu Genehmigung ausstehend. Die Genehmigungsregeln bestimmen, wer das Angebot prüfen darf.
Ein Angebot genehmigen oder ablehnen
Ist ein Angebot ausstehend und sind Sie berechtigt, erscheint die Aktion Genehmigung. Öffnen Sie die Prüfung und erfassen Sie die Entscheidung.
- Genehmigt: Danach kann die Annahme oder Ablehnung des Vorschlags erfasst werden.
- Abgelehnt: Das Dokument kehrt in einen bearbeitbaren Zustand zurück, damit es korrigiert und erneut eingereicht werden kann.
Prüfen Sie Kunde, Gültigkeit, Positionen, Steuern, Rabatte, Gesamtbetrag und Bedingungen, bevor Sie entscheiden.
Hinweis
Die Genehmigung eines Angebots ist eine interne Entscheidung. Sie bedeutet nicht, dass der Kunde es angenommen hat, und erstellt noch keinen Verkaufsauftrag.
Ergebnis
Das Ergebnis können Sie in der Teamansicht oder anhand des in den vorherigen Schritten genannten Status prüfen.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenseinstellung liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen; Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.