Antes de empezar
Presupuestos organiza una propuesta comercial antes de convertirla en un pedido de venta. Cada documento reúne cliente, fecha, vigencia, productos o servicios, cantidades, precios, impuestos, descuentos, notas y condiciones.
El flujo separa tres decisiones: preparar la propuesta, aprobarla dentro de la empresa y registrar si se acepta o se declina. Así puedes saber en qué punto está cada operación y conservar la relación con su oportunidad y su pedido.
Información
Talento no envía el presupuesto al cliente desde esta pantalla. Utiliza el canal acordado por tu empresa y actualiza el estado en Talento cuando tengas la decisión correspondiente.
Enviar un presupuesto a aprobación
- Abre un presupuesto editable.
- Revisa el total y las condiciones.
- Selecciona Enviar para aprobación.
- Espera la decisión de una persona autorizada.
El estado cambia de Borrador o Rechazado a Pendiente de aprobación. Las reglas de aprobación determinan quién puede revisarlo.
Aprobar o rechazar un presupuesto
Cuando un presupuesto está pendiente y tienes autorización, aparece la acción Aprobación. Abre la revisión y registra la decisión.
- Aprobado: permite registrar después la aceptación o declinación de la propuesta.
- Rechazado: devuelve el documento a un estado editable para corregirlo y enviarlo de nuevo.
Comprueba cliente, vigencia, líneas, impuestos, descuentos, total y condiciones antes de decidir.
Aviso
Aprobar un presupuesto es una decisión interna. No significa que el cliente lo haya aceptado y no crea todavía un pedido de venta.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.