Abans de començar
El pressupost ha d'estar aprovat internament abans de registrar la decisió del client. També necessita almenys una línia, preus unitaris positius, impostos explícits, moneda i un client del mateix compte. En comptes amb Verifactu, el client ha de tenir identificador legal.
Informació
Talento no envia el pressupost al client des d'aquesta pantalla. Fes servir el canal acordat per l'empresa i registra la decisió quan la coneguis.
Registrar la decisió del client
Selecciona Acceptar si el client hi dona conformitat o Declinar si la proposta no continuarà. L'acceptació no crea cap altre document comercial: bloqueja les dades comercials i només deixa editable la data de lliurament prevista.
El filtre Llestos per facturar mostra els pressupostos acceptats sense factura, ordenats per lliurament i amb els que no tenen data al final.
Crear l'esborrany de factura
Quan correspongui facturar, obre el pressupost acceptat i selecciona Crear factura. Talento crea una única factura normal F1/S1 en esborrany amb el client, la moneda, les notes, les condicions, les línies, els impostos i els descomptes, i conserva el vincle entre els dos registres.
Si elimines l'esborrany, el pressupost queda desvinculat. Cancel·lar una factura emesa conserva el vincle històric; després podràs cancel·lar el pressupost per separat. Una cancel·lació Verifactu pendent encara no habilita aquesta acció.
Problemes freqüents
Si una acció no apareix, comprova el mòdul de facturació, el permís CRUD de factures, l'àmbit del registre i els missatges de preparació del pressupost.