Før du går i gang
Tilbud organiserer et salgsforslag, før det bliver til en salgsordre. Hvert dokument samler kunde, dato, gyldighed, produkter eller ydelser, antal, priser, skatter, rabatter, noter og vilkår.
Arbejdsgangen adskiller tre beslutninger: at forberede forslaget, at godkende det internt i virksomheden og at registrere, om det accepteres eller afslås. På den måde kan du se, hvor hver handel befinder sig, og bevare forbindelsen til salgsmuligheden og ordren.
Information
Talento sender ikke tilbuddet til kunden fra denne side. Brug den kanal, virksomheden har aftalt, og opdatér status i Talento, når du har den relevante beslutning.
Opret et tilbud
- Åbn Tilbud.
- Vælg New quote.
- Vælg kunden, og kontrollér udstedelsesdatoen.
- Tilføj en dato i Expires on, når forslaget udløber.
- Tilføj mindst én linje med vare eller beskrivelse, antal, pris og skat.
- Anvend linje- eller samlet rabat, hvor det er aftalt.
- Tilføj noter og vilkår, der er nødvendige for at forstå tilbuddet.
- Gem tilbuddet.
Du kan vælge en vare fra kataloget for at genbruge dens normale oplysninger eller indtaste linjen manuelt. Kontrollér altid pris og skat, før du gemmer.
Tip
En tydelig gyldighedsdato og klare vilkår gør den interne gennemgang lettere og forhindrer, at et gammelt forslag forveksles med et aktuelt.
Forbered et tilbud fra en salgsmulighed
Hvis du arbejder med CRM, kan du oprette tilbuddet fra en åben salgsmulighed. Talento kopierer kunden og de tilgængelige linjer, så du ikke behøver at indtaste oplysningerne igen.
Åbn salgsmuligheden, opret tilbuddet derfra, og gennemgå kunde, antal, priser, skatter og vilkår. Tilbuddet forbliver knyttet til salgsmuligheden, så du kan følge hele processen.
Se Salgsmuligheder for at forstå salgsprocessen før tilbuddet.
Redigér et kladde- eller afvist tilbud
Kun tilbud med status Kladde og Afvist kan redigeres. Vælg Redigér for at ændre kunde, datoer, linjer, rabatter eller vilkår.
Dokumenter, der afventer godkendelse, er godkendt, accepteret eller afslået, er låst for at beskytte den registrerede beslutning. Følg virksomhedens proces for afvisning og rettelse, når ændringer stadig er nødvendige.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet i dit personlige område eller i den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed ikke vises, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens konfiguration. Bed administrationen kontrollere adgangen. Du behøver ikke gentage opgaven eller vælge en anden løsning, som ikke passer til situationen.