Prima di iniziare
Preventivi organizza una proposta commerciale prima di convertirla in un ordine di vendita. Ogni documento riunisce cliente, data, validità, prodotti o servizi, quantità, prezzi, imposte, sconti, note e condizioni.
Il processo separa tre decisioni: preparare la proposta, approvarla all'interno dell'azienda e registrare se viene accettata o rifiutata. In questo modo puoi sapere in quale fase si trova ogni operazione e conservare il collegamento con l'opportunità e l'ordine.
Informazione
Talento non invia il preventivo al cliente da questa schermata. Usa il canale concordato dall'azienda e aggiorna lo stato in Talento quando ricevi la decisione.
Creare un preventivo
- Apri Preventivi.
- Seleziona New quote.
- Scegli il cliente e verifica la data di emissione.
- Se la proposta ha una scadenza, indicala in Expires on.
- Aggiungi almeno una riga con articolo o descrizione, quantità, prezzo e imposta.
- Applica gli sconti di riga o uno sconto generale, se necessario.
- Aggiungi note e condizioni che aiutino a interpretare la proposta.
- Salva il preventivo.
Puoi scegliere un articolo dal catalogo per riutilizzarne i dati abituali oppure inserire manualmente la riga. Verifica sempre prezzo e imposta prima di salvare.
Suggerimento
Definisci una data di validità e condizioni chiare. Facilitano la verifica interna ed evitano che una proposta vecchia venga considerata ancora valida.
Preparare un preventivo da un'opportunità
Se utilizzi il CRM, puoi creare il preventivo da un'opportunità aperta. Talento copia il cliente e le righe disponibili, evitando di dover inserire nuovamente le informazioni.
Apri l'opportunità, avvia il preventivo da quel contesto e verifica cliente, quantità, prezzi, imposte e condizioni. Il preventivo resterà collegato all'opportunità, così potrai seguire l'intero processo.
Consulta Opportunità per conoscere il processo commerciale precedente al preventivo.
Modificare una bozza o un preventivo respinto
Puoi modificare solo i preventivi in stato Draft o Rejected. Apri il documento e seleziona Edit quote per cambiare cliente, date, righe, sconti o condizioni.
Un preventivo in attesa, approvato, accettato o rifiutato è bloccato per proteggere la decisione registrata. Se richiede ancora modifiche, segui il processo di rifiuto e correzione definito dall'azienda.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella tua area personale o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso: non occorre ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.