Bevor Sie beginnen
Unter Lieferanten finden Sie die Angaben zu Unternehmen und Selbstständigen, bei denen Sie einkaufen. Der Datensatz bündelt steuerliche Identität, Anschrift, Telefonnummern, Kontakte, Klassifizierung und Eingangsrechnungen, damit Einkauf und Administration mit denselben Daten arbeiten.
Information
Lieferanten können je nach gebuchten Modulen im CRM oder in der Rechnungsstellung verfügbar sein. Die Berechtigung für Kunden steuert, wer diese Datensätze ansehen oder bearbeiten darf. Für Einkaufsdokumente gelten eigene Berechtigungen.
Lieferanten importieren
- Öffnen Sie Lieferanten importieren.
- Bereiten Sie die Datei in der dort angegebenen Struktur vor.
- Verwenden Sie das CSV-Format und überschreiten Sie 10 MB nicht.
- Prüfen Sie Namen, Steuer-IDs, Länder und E-Mail-Adressen.
- Laden Sie die Datei hoch.
- Kontrollieren Sie das Ergebnis Zeile für Zeile.
Testen Sie den Import zunächst mit wenigen Datensätzen und bereinigen Sie Duplikate, bevor Sie den gesamten Lieferantenstamm hochladen.
Kategorien und Felder konfigurieren
Öffnen Sie Lieferantenkategorien, um eine gemeinsame Klassifizierung festzulegen. Verwenden Sie eindeutige Namen und vermeiden Sie mehrere Kategorien mit derselben Bedeutung.
Unter Benutzerdefinierte CRM-Felder können Sie eigene Lieferantendaten ergänzen. Legen Sie fest, wer diese Angaben pflegt, und duplizieren Sie keine bereits vorhandenen Steuer- oder Kontaktdaten.
Einen Lieferanten vor dem Löschen prüfen
Prüfen Sie vor dem Löschen eines Datensatzes dessen Kontakte, Eingangsrechnungen und Bestellungen. Übertragen oder bewahren Sie alle Informationen auf, die zum buchhalterischen Verlauf gehören müssen.
Wichtig
Das Löschen eines Lieferanten kann nicht rückgängig gemacht werden und sich auf verknüpfte Dokumente auswirken. Verwenden Sie es bei einem Duplikat mit Verlauf erst, nachdem Sie geprüft haben, welche Datensätze von den jeweiligen Lieferantenakten abhängen.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie auf der Konfigurationsseite, in der Liste oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Geltungsbereich des Datensatzes. Ist alles korrekt konfiguriert und das Problem besteht fort, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.