Bevor Sie beginnen
Unter Lieferanten finden Sie die Angaben zu Unternehmen und Selbstständigen, bei denen Sie einkaufen. Der Datensatz bündelt steuerliche Identität, Anschrift, Telefonnummern, Kontakte, Klassifizierung und Eingangsrechnungen, damit Einkauf und Administration mit denselben Daten arbeiten.
Information
Lieferanten können je nach gebuchten Modulen im CRM oder in der Rechnungsstellung verfügbar sein. Die Berechtigung für Kunden steuert, wer diese Datensätze ansehen oder bearbeiten darf. Für Einkaufsdokumente gelten eigene Berechtigungen.
Das Portfolio prüfen
Verwenden Sie Kategorien, um Lieferanten nach Art der Lieferung oder Leistung, Geschäftskritikalität oder einem anderen dauerhaft sinnvollen Kriterium zu gruppieren. Kombinieren Sie die Liste mit dem Rechnungs- und Bestellverlauf, um aktive Geschäftsbeziehungen und aktualisierungsbedürftige Datensätze zu erkennen.
Verwenden Sie Kategorien nicht als Ersatz für vorübergehende Notizen. Eine Kategorie sollte sich langfristig für die Suche und den Vergleich von Lieferanten eignen.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in der Teamansicht oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann das an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder den Unternehmenseinstellungen liegen. Bitten Sie die Administration, diesen Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe nicht wiederholen oder eine unpassende Alternative wählen.