Før du går i gang
Leverandører samler oplysninger om de virksomheder og fagpersoner, I køber fra. Leverandørkortet samler skatteoplysninger, adresse, telefonnumre, kontakter, klassifikation og købsfakturaer, så indkøb og administration bruger de samme data.
Information
Leverandører kan være tilgængelig via CRM eller Fakturering. Rettigheden til Kunder styrer, hvem der kan se eller redigere leverandørkortene, mens indkøbsdokumenter kræver deres egne rettigheder.
Gennemgå porteføljen
Brug kategorier til en stabil klassifikation, fx type af vare, service eller forretningskritikalitet. Kombinér dem med faktura- og ordrehistorik for at skelne aktive relationer fra poster, der trænger til opdatering.
Brug ikke kategorier som midlertidige noter. En kategori skal blive ved med at være nyttig til søgning og sammenligning.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet i teamvisningen eller i den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed ikke vises, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens konfiguration. Bed administrationen kontrollere adgangen. Du behøver ikke gentage opgaven eller vælge en anden løsning, som ikke passer til situationen.