Avant de commencer
Fournisseurs regroupe les informations sur les entreprises et les professionnels auprès desquels vous effectuez des achats. La fiche centralise l’identité fiscale, l’adresse, les numéros de téléphone, les contacts, la classification et les factures d’achat afin que les équipes achats et l’administration utilisent les mêmes données.
Information
Fournisseurs peut être disponible avec le CRM ou la Facturation. La permission Clients détermine qui peut consulter ou modifier ces fiches ; les documents d’achat nécessitent leurs propres permissions.
Vérifier le portefeuille
Utilisez les catégories pour regrouper les fournisseurs selon le type de fourniture, de service, le niveau de criticité ou un autre critère stable. Associez la liste à l’historique des factures et des commandes pour identifier les relations actives et les fiches qui doivent être mises à jour.
N’utilisez pas les catégories à la place de notes temporaires. Une catégorie doit permettre de rechercher et de comparer les fournisseurs dans la durée.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la vue de l’équipe ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des fonctionnalités actives ou de la configuration de l’entreprise. Demandez à l’équipe d’administration de vérifier votre accès ; vous n’avez pas besoin de recommencer la tâche ni de choisir une solution qui ne correspond pas à votre situation.