Avant de commencer
Fournisseurs regroupe les informations sur les entreprises et les professionnels auprès desquels vous effectuez des achats. La fiche centralise l’identité fiscale, l’adresse, les numéros de téléphone, les contacts, la classification et les factures d’achat afin que les équipes achats et l’administration utilisent les mêmes données.
Information
Fournisseurs peut être disponible avec le CRM ou la Facturation. La permission Clients détermine qui peut consulter ou modifier ces fiches ; les documents d’achat nécessitent leurs propres permissions.
Importer des fournisseurs
- Ouvrez Importer des fournisseurs.
- Préparez le fichier selon la structure indiquée.
- Utilisez le format CSV et ne dépassez pas 10 Mo.
- Vérifiez les noms, les identifiants fiscaux, les pays et les adresses e-mail.
- Importez le fichier.
- Examinez le résultat ligne par ligne.
Commencez par quelques enregistrements et corrigez les doublons avant d’importer l’ensemble du portefeuille.
Configurer les catégories et les champs
Ouvrez Catégories de fournisseurs afin de définir une classification commune. Utilisez des noms clairs et évitez de créer plusieurs catégories équivalentes.
Dans Champs personnalisés CRM, vous pouvez ajouter des données propres aux fournisseurs. Désignez les personnes qui les tiendront à jour et ne dupliquez pas les informations fiscales ou de contact déjà disponibles.
Vérifier un fournisseur avant de le supprimer
Avant de supprimer une fiche, consultez ses contacts, ses factures et ses commandes fournisseur. Transférez ou conservez les informations qui doivent rester dans l’historique comptable.
Important
La suppression d’un fournisseur est irréversible et peut toucher des documents associés. N’utilisez pas la suppression pour corriger un doublon qui possède un historique avant d’avoir vérifié les enregistrements qui dépendent de chaque fiche.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat sur la page de configuration, dans la liste ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, vérifiez la fonctionnalité active, l’autorisation concernée et le périmètre de l’enregistrement. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez l’assistance.