Abans de començar
Proveïdors reuneix la informació de les empreses i els professionals a qui compres. La fitxa centralitza la identitat fiscal, l'adreça, els telèfons, els contactes, la classificació i les factures de compra perquè compres i administració facin servir les mateixes dades.
Informació
Proveïdors pot estar disponible amb CRM o Facturació. El permís de Clients controla qui pot consultar o modificar aquestes fitxes, i els documents de compra requereixen permisos propis.
Importa proveïdors
- Obre Importar proveïdors.
- Prepara el fitxer amb l'estructura indicada.
- Fes servir CSV i no superis els 10 MB.
- Comprova els noms, els identificadors fiscals, els països i els correus.
- Puja el fitxer.
- Revisa el resultat fila per fila.
Prova primer amb pocs registres i corregeix els duplicats abans de carregar tota la cartera.
Configura categories i camps
Obre Categories de proveïdor per definir una classificació comuna. Mantén noms clars i evita diverses categories equivalents.
A Camps personalitzats de CRM pots afegir dades pròpies de proveïdors. Defineix qui les mantindrà i no dupliquis informació fiscal o de contacte que ja estigui disponible.
Revisa un proveïdor abans d'eliminar-lo
Abans d'eliminar una fitxa, consulta'n els contactes, les factures i les comandes de compra. Trasllada o conserva la informació que hagi de formar part de l'historial comptable.
Important
Eliminar un proveïdor no es pot desfer i pot afectar documents relacionats. No facis servir l'eliminació per corregir un duplicat amb historial sense revisar abans quins registres depenen de cada fitxa.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'abast del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge que es mostra i contacta amb suport.