Antes de empezar
Proveedores reúne la información de las empresas y profesionales a quienes compras. La ficha centraliza identidad fiscal, dirección, teléfonos, contactos, clasificación y facturas de compra para que compras y administración utilicen los mismos datos.
Información
Proveedores puede estar disponible con CRM o Facturación. El permiso de Clientes controla quién puede consultar o modificar estas fichas y los documentos de compra requieren sus propios permisos.
Importar proveedores
- Abre Importar proveedores.
- Prepara el archivo con la estructura indicada.
- Utiliza CSV y no superes 10 MB.
- Comprueba nombres, identificadores fiscales, países y correos.
- Sube el archivo.
- Revisa el resultado fila por fila.
Prueba primero con pocos registros y corrige duplicados antes de cargar toda la cartera.
Configurar categorías y campos
Abre Categorías de proveedores para definir una clasificación común. Mantén nombres claros y evita varias categorías equivalentes.
En Campos personalizados de CRM puedes añadir datos propios de proveedores. Define quién los mantendrá y no dupliques información fiscal o de contacto ya disponible.
Revisar un proveedor antes de eliminarlo
Antes de eliminar una ficha, consulta sus contactos, facturas y pedidos de compra. Traslada o conserva la información que deba formar parte del historial contable.
Importante
Eliminar un proveedor no se puede deshacer y puede afectar a documentos relacionados. No utilices el borrado para corregir un duplicado con historial sin revisar antes qué registros dependen de cada ficha.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la página de configuración, el listado o el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, comprueba el módulo activo, el permiso concreto y el ámbito del registro. Si la configuración es correcta y el problema continúa, conserva el mensaje mostrado y contacta con soporte.